博苑股份: 中泰证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书内容摘要

（原标题：中泰证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书）

山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，并已聘请中泰证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”）作为首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，为本次发行出具上市保荐书。

发行人是一家专业从事精细化学品研发、生产、销售及资源综合利用的高新技术企业，主营业务包括有机碘化物、无机碘化物、贵金属催化剂、发光材料、六甲基二硅氮烷等产品的研发、生产、销售，并基于资源综合利用资质与工艺技术优势开展含碘、贵金属等物料的回收利用业务，为客户提供贵金属催化剂、六甲基二硅氮烷等加工服务。发行人产品及服务广泛应用于医药、化工、光电材料、饲料、食品等领域。

截至2024年6月30日，公司拥有授权的发明专利24项，实用新型专利20项。2019年公司被国家工信部评为首批专精特新“小巨人”企业，2021年公司被山东省工信厅评为山东省技术创新示范企业。公司生产的有机碘化物产品三甲基碘硅烷在2017年被山东省经济和信息化委员会评定为“山东省制造业单项冠军企业”。

报告期内，发行人主要财务数据和财务指标如下： - 资产总额（万元）：2024.6.30为110,896.18，2023.12.31为102,301.09，2022.12.31为81,164.90，2021.12.31为55,901.87。 - 归属于母公司所有者权益（万元）：2024.6.30为93,061.36，2023.12.31为80,858.45，2022.12.31为62,749.02，2021.12.31为45,025.66。 - 营业收入（万元）：2024年1-6月为69,540.15，2023年度为102,515.16，2022年度为79,847.00，2021年度为52,437.42。 - 归属于母公司所有者的净利润（万元）：2024年1-6月为12,240.71，2023年度为18,210.18，2022年度为17,632.39，2021年度为10,329.34。

本次发行的基本情况如下： - 股票种类：人民币普通股（A股） - 每股面值：人民币1.00元 - 发行股数：2,570.00万股 - 发行后总股本：10,280.00万股 - 每股发行价格：27.76元/股 - 发行市盈率：15.86倍 - 募集资金总额：71,343.20万元 - 募集资金净额：62,816.77万元 - 募集资金投资项目：100吨/年贵金属催化剂、60吨/年高端发光新材料、4100吨/年高端有机碘、溴新材料项目；年产1000吨造影剂中间体、5000吨邻苯基苯酚项目；补充流动资金。

保荐人认为，发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件，同意保荐山东博苑医药化学股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。