永贵电器: 浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）内容摘要

（原标题：浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿））

浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书，主要内容如下：

1. 发行概况：
2. 发行规模：不超过人民币98,000.00万元（含本数）。

3. 募集资金用途：连接器智能化及超充产业升级项目（28,000.00万元）、华东基地产业建设项目（44,000.00万元）、研发中心升级项目（6,000.00万元）、补充流动资金（20,000.00万元）。

4. 风险提示：

5. 毛利率下滑风险：报告期内，公司综合毛利率分别为34.82%、30.83%、29.38%和29.02%，呈持续下降趋势。
6. 主要原材料价格波动风险：直接材料成本占公司主营业务成本的比例较高，原材料价格波动可能对毛利率产生影响。

7. 经营业绩波动风险：报告期内，公司营业收入和毛利润存在波动，主要受不同业务板块毛利率变化影响。

8. 发行条款：

9. 债券期限：六年。
10. 债券利率：由公司股东大会授权董事会在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定。
11. 还本付息方式：每年付息一次，到期归还本金和支付最后一年利息。
12. 转股期限：发行结束之日起六个月后至到期日止。

13. 转股价格：不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

14. 募集资金管理：

15. 募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会及董事会授权人士确定。

16. 发行安排：

17. 承销方式：余额包销。

18. 发行费用：包括保荐费及承销费、律师费用、会计师费用、发行手续费用、信息披露费及路演推介宣传费用等。

19. 公司基本情况：

20. 主营业务：电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持。

21. 主要产品：轨道交通与工业板块（连接器、减振器、门系统等）、车载与能源信息板块（连接器、线束、充电枪等）、特种装备板块。

22. 财务信息：

23. 报告期内，公司营业收入分别为114,933.23万元、151,036.05万元、151,837.26万元和137,084.55万元。

24. 扣非归母净利润分别为10,967.40万元、14,587.47万元、8,891.40万元和9,365.70万元。

25. 前次募集资金使用情况：

26. 前次募集资金已全部使用完毕，募集资金专用账户已注销。

27. 最近五个会计年度内，公司不存在通过配股、增发、可转债等方式募集资金的情况。

28. 声明：

29. 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。