凯龙股份: 长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

长江证券承销保荐有限公司作为湖北凯龙化工集团股份有限公司（凯龙股份）公开发行可转换公司债券并上市持续督导阶段的保荐机构，对凯龙股份公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查。具体情况如下：

1. 募集资金基本情况：
2. 2018年10月16日，经中国证监会核准，公司于2018年12月27日向社会公众公开发行面值328,854,800.00元的可转换公司债券，扣除发行费用后实际募集资金净额为311,087,926.91元。

3. 截至2024年11月30日，公司可转换公司债券募集资金存放情况如下：

   • 中国工商银行股份有限公司荆门东宝支行：1809001629200116365，余额10,532,827.18元
   • 中国工商银行股份有限公司荆门东宝支行：1809001629200116640，余额5,754,956.41元
   • 合计：16,287,783.59元

4. 募集资金投资项目及变更情况：

5. 募投项目包括“40万吨/年水溶性硝基肥和20万吨/年缓控释肥生产线建设项目”和“农化研发及技术服务中心建设项目”。

6. 2022年，公司决定终止“农化研发及技术服务中心建设项目”，剩余募集资金2,885.48万元用于永久补充流动资金。

7. 本次结项的募投项目募集资金使用和节余情况：

8. “40万吨/年水溶性硝基肥和20万吨/年缓控释肥生产线建设项目”已完成，募集资金节余金额为1,628.78万元。

9. 募集资金节余的主要原因：

10. 公司在项目实施过程中严格管控成本费用，合理使用募集资金，并通过现金管理和存款利息收入提高了资金使用效率。

11. 节余募集资金后续使用计划：

12. 公司拟将节余募集资金永久补充公司及湖北凯龙楚兴化工集团有限公司的流动资金，用于日常生产经营活动。

13. 节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响：

14. 该决策符合公司实际经营发展需要，未损害公司和全体股东利益。

15. 公司履行的审批程序和意见：

16. 2024年12月9日，公司第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十五次会议审议通过了相关议案，同意募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

17. 保荐机构的核查意见：

18. 保荐机构认为，该事项符合相关法律法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。