长海股份: 关于长海转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：关于长海转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告）

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2024-068 债券代码：123091 债券简称：长海转债

特别提示： 1. 证券代码：300196 证券简称：长海股份 2. 债券代码：123091 债券简称：长海转债 3. 转股价格：15.64元/股 4. 转股期限：2021年 6月 29日至 2026年 12月 22日 5. 自 2024年 11月 25日至 2024年 12月 6日期间，公司股票已有 10个交易日的收盘价低于转股价的 85%（即13.29元/股），预计后续将触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

一、可转换公司债券上市发行情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可20203066号）同意注册，公司于 2020年 12月 23日向不特定对象发行了 550万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00元，按面值发行，发行总额为人民币 55,000.00万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 55,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转换公司债券上市情况 经深交所同意，公司 55,000.00万元可转换公司债券已于 2021年 1月 15日起在深交所挂牌交易，债券简称“长海转债”，债券代码“123091”。

（三）可转换公司债券转股期限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020年 12月 29日，即 T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2021年 6月 29日）起至可转换公司债券到期日（2026年 12月 22日）止。

（四）可转债转股价格调整情况 公司于 2021年 5月 7日召开了 2020年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020年年度权益分派已实施完毕，根据募集说明书的相关规定，“长海转债”的转股价格由原 16.24元/股调整为 16.14元/股。调整后的转股价格自 2021年 5月 18日起生效。

公司于 2022年 5月 11日召开了 2021年度股东大会，审议通过了《2021年度利润分配预案》，鉴于 2021年年度权益分派已实施完毕，根据募集说明书的相关规定，“长海转债”的转股价格由原 16.14元/股调整为 15.99元/股。调整后的转股价格自 2022年 5月 25日起生效。

公司于 2023年 5月 10日召开了 2022年度股东大会，审议通过了《2022年度利润分配预案》，鉴于 2022年年度权益分派已实施完毕，根据募集说明书的相关规定，“长海转债”的转股价格由原 15.99元/股调整为 15.79元/股。调整后的转股价格自 2023年 5月 24日起生效。

公司于 2024年 5月 10日召开了 2023年度股东大会，审议通过了《2023年度利润分配预案》，鉴于 2023年年度权益分派已实施完毕，根据募集说明书的相关规定，“长海转债”的转股价格由原 15.79元/股调整为 15.64元/股，调整后的转股价格自 2024年 5月 29日起生效。

二、可转债转股价格向下修正条款 （一）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）修正程序 如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司须在中国证监会规定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明 自 2024年 11月 25日至 2024年 12月 6日，公司股票已有 10个交易日的收盘价低于“长海转债”当期转股价格 15.64元/股的 85%（即 13.29元/股）的情形，预计可能触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。

四、其他事项 投资者如需了解“长海转债”的相关条款，请查阅公司于 2020年 12月 21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。 江苏长海复合材料股份有限公司董事会 2024年 12月 6日