博科测试: 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告内容摘要

（原标题：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告）

北京博科测试系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1299号）。本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行，不进行网下询价和配售。本次发行数量为1,472.4306万股，其中网上发行股票数量为1,472.4000万股，约占本次发行总量的99.9979%，未达深市新股网上申购单位500股的余股306股由保荐人（主承销商）包销。本次发行股份全部为新股，不转让老股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。本次发行价格为38.46元/股，投资者据此价格在2024年12月9日（T日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。本次股票发行价格38.46元/股对应的发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为24.00倍，低于2024年12月4日（T-3日）中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率30.06倍。本次网上发行申购日为2024年12月9日（T日），网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。投资者在2024年12月9日（T日）进行网上申购时无需缴付申购资金。网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者申购新股中签后，应根据2024年12月11日（T+2日）公告的《北京博科测试系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。中签的投资者应确保其资金账户在2024年12月11日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。发行人和保荐人（主承销商）承诺，截至本公告发布日，不存在影响本次发行的重大事项。本次发行股票概况：发行股票类型：人民币普通股（A股），发行股数：本次公开发行新股数量1,472.4306万股，占发行后总股本的比例为25.00%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让，每股面值：人民币1.00元，发行方式：本次发行采用直接定价方式，通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行的方式，不进行网下询价和配售，发行价格：38.46元/股，发行对象：2024年12月9日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户并开通创业板交易权限、且在2024年12月5日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值一定市值的投资者，并且符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号）的规定。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。其中，自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》等规定开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止者除外），承销方式：余额包销，发行日期：T日（网上申购日为2024年12月9日），发行人联系地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛中街20号，发行人联系电话：010-60571237，保荐人（主承销商）联系地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座，保荐人（主承销商）联系电话：0755-23835185、0755-23835294。