正帆科技: 海通证券股份有限公司关于上海正帆科技股份有限公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于上海正帆科技股份有限公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见）

海通证券股份有限公司关于上海正帆科技股份有限公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见

一、关联交易概述 正帆科技拟使用自有资金 33,567.33万元收购鸿舸半导体少数股东（LIU ER ZHUANG、田林林、香港风舸、徐智勇、杰红晔有限公司、张晓梅）合计 30.5032%股权，交易完成后，公司对鸿舸半导体的直接持股比例将由 60%增加至 90.5032%。

二、关联方基本情况 公司实际控制人之一 CUI RONG（崔荣）持有本次交易一方中香港风舸有限公司 100%股权并担任其董事，根据相关规定，香港风舸有限公司为公司关联方。

三、交易标的基本情况 鸿舸半导体设备（上海）有限公司主要从事泛半导体工艺设备模块与子系统业务。交易前，正帆科技持有鸿舸半导体 60%股权，交易后持股比例将增加至 90.5032%。

四、关联交易的定价情况 公司聘请蓝策亚洲（北京）资产评估有限公司进行评估，鸿舸半导体于评估基准日 2024年 7月 31日的股东全部权益价值估值为 110,045.26万元。综合评估结论并结合注册资本实缴情况，确定本次公司收购作价 33,567.33万元。

五、本次关联交易对上市公司的影响 本次交易符合公司发展战略以及整体发展规划，将对公司的整体盈利能力以及核心竞争力带来持续的积极影响。

六、关联交易的审议程序 公司独立董事、董事会、监事会分别审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，认为交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。