隆平高科: 袁隆平农业高科技股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于袁隆平农业高科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（豁免版）内容摘要

（原标题：袁隆平农业高科技股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于袁隆平农业高科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（豁免版））

证券代码：000998 证券简称：隆平高科

袁隆平农业高科技股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于袁隆平农业高科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复。

本次发行拟募集资金总额不超过 12亿元（含本数），为定价发行，发行对象为公司控股股东之一中信农业科技股份有限公司（以下简称中信农业），认购资金来源为自有资金，扣除发行费用后的募集资金将全部用于偿还银行贷款及补充流动资金。本次发行后控股股东持股比例由 17.36%上升为不超过 25.93%，仍为公司的控股股东。

中信农业承诺拟认购隆平高科 2024年向特定对象发行股票的最低认购金额为 120,000万元（本次拟募集的资金金额上限，其中对于不足 1股部分的对价，在认购总价款中自动扣除），最低认购数量为 152,477,763股（本次拟发行的股票上限）。

中信农业及中信兴业在定价基准日前六个月不存在减持其所持发行人的股份的情形，并出具包含“本次发行完成后六个月内不减持所持发行人的股份”的承诺并公开披露，相关股份锁定安排符合《上市公司收购管理办法》等相关规定。

中信农业的认购资金来源为自有资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用发行人及其关联方资金用于本次认购的情形，不存在以本次发行的股份质押融资的计划。

本次补充流动资金规模与现有资产、业务规模相匹配，补充流动资金和偿还银行贷款规模合理。

发行人已在《募集说明书》中披露发行对象的基本情况和附生效条件的认购合同内容摘要。

保荐人及会计师核查并发表明确意见，认为中信农业认购本次发行股票数量及金额的下限为隆平高科本次发行股票数量及金额的上限，相关股份锁定安排符合《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次发行对象中信农业的认购资金来源为自有资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用发行人及其关联方资金用于本次认购的情形，不存在以本次发行的股份质押融资的计划，本次补充流动资金规模与现有资产、业务规模相匹配，补充流动资金和偿还银行贷款规模合理，发行人已按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61号》的有关规定，披露或补充披露发行对象的基本情况和附生效条件的认购合同内容摘要。