洛凯股份: 江苏洛凯机电股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告内容摘要

（原标题：江苏洛凯机电股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告）

江苏洛凯机电股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“洛凯股份”）编制的截至2024年11月15日止《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行了专项鉴证。

一、管理层的责任 洛凯股份管理层负责按照相关规定编制专项说明，确保其内容真实、准确和完整。

二、注册会计师的责任 注册会计师的责任是在实施鉴证工作的基础上对洛凯股份编制的专项说明发表鉴证意见。注册会计师按照相关准则执行了鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

三、鉴证结论 注册会计师认为，洛凯股份编制的专项说明符合相关规定，在所有重大方面如实反映了洛凯股份截至2024年11月15日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际情况。

四、报告使用范围 本鉴证报告仅供洛凯股份以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用于任何其他目的。

募集资金基本情况 公司本次发行可转换公司债券募集资金总额人民币40,343.10万元，扣除发行费用（不含税）合计人民币863.22万元后，募集资金净额为39,479.88万元。

募集资金承诺投资项目的情况 截至2024年11月15日止，募集资金拟投资项目如下： 1. 新能源及智能配网用新型电力装备制造项目：计划投资31,655.28万元，拟用募集资金投入28,243.10万元。 2. 补充流动资金：计划投资12,100.00万元，拟用募集资金投入12,100.00万元。

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况 截至2024年11月15日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额合计为人民币103,415,702.02元，具体情况如下： 1. 新能源及智能配网用新型电力装备制造项目：募集资金拟投入金额282,431,000.00元，以自筹资金预先投入的金额103,415,702.02元。

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币8,632,237.32元（不含税），其中以自筹资金预先支付的发行费用人民币3,132,237.32元。

以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的实施计划 1. 以等额资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金103,415,702.02元。 2. 以等额资金置换已支付发行费用的自筹资金3,132,237.32元。

本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，须经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。