保隆科技: 上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书内容摘要

（原标题：上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书）

上海保隆汽车科技股份有限公司（证券代码：603197，证券简称：保隆科技）向不特定对象发行可转换公司债券，上市公告书如下：

• 发行量：139,000万元（1,390万张，139万手）
• 上市量：139,000万元（1,390万张，139万手）
• 上市地点：上海证券交易所
• 上市时间：2024年11月27日
• 存续日期：自2024年10月31日至2030年10月30日
• 转股日期：2025年5月6日至2030年10月30日（如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日；顺延期间不另付息）
• 付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。
• 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。
• 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
• 保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司
• 联席主承销商：信达证券股份有限公司
• 担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
• 信用级别及资信评估机构：公司主体信用等级为AA，本次可转换公司债券信用等级为AA，评级展望为稳定。联合资信评估股份有限公司将每年对可转换公司债券进行跟踪评级，并出具跟踪评级报告。

公司全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。