友发集团: 2024年第五次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第五次临时股东大会会议资料）

天津友发钢管集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议资料

1. 会议须知
2. 会议时间：2024年11月29日下午13:30
3. 地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号友发集团三楼会议室

4. 会议登记：出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前60分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等。

5. 会议议程

6. 主持人宣布会议开始
7. 报告会议出席情况
8. 宣布提交本次会议审议的议案
9. 股东或股东代表发言、质询
10. 推选监票人和计票人
11. 现场股东投票表决并计票
12. 公布表决结果
13. 宣读股东大会决议
14. 见证律师宣读股东大会见证意见
15. 与会董事、监事、高级管理人员在股东大会决议、会议记录等文件上签字

16. 主持人宣布股东大会结束

17. 会议议案

18. 议案一：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
19. 议案二：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案
    • 发行股票的种类和面值：境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元
    • 发行方式和发行时间：向特定对象发行，经上海证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后实施
    • 发行对象及认购方式：李茂津、徐广友、陈克春、陈广岭、刘振东、朱美华，发行对象以现金方式认购
    • 发行价格及定价原则：4.64元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%
    • 发行数量：不超过215,517,241.00股（含本数）
    • 限售期：发行对象所认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让
    • 募集资金数额及用途：不超过100,000.00万元，用于补充流动资金及偿还银行贷款
    • 上市地点：上海证券交易所
    • 滚存利润的安排：由公司新老股东按照本次发行完成后的持股比例共享
    • 本次发行决议的有效期：自股东大会通过之日起12个月内有效
20. 议案三：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案
21. 议案四：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
22. 议案五：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
23. 议案六：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
24. 议案七：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案
25. 议案八：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
26. 议案九：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案
27. 议案十：关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案
28. 议案十一：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
29. 议案十二：关于公司《“共富一号”员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
30. 议案十三：关于公司《“共富一号”员工持股计划管理办法》的议案
31. 议案十四：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“共富一号”员工持股计划相关事宜的议案
32. 议案十五：关于公司2024年开展期货和衍生品交易业务的议案