广发证券: 广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告内容摘要

（原标题：广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告）

广发证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2024年 11月 25日起在深圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

• 债券名称：广发证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）
• 债券简称：24广发 Y2
• 债券代码：148942
• 信用评级：主体评级 AAA/债项评级 AAA
• 评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司
• 发行总额（亿元）：21
• 债券期限：于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期
• 票面年利率（％）：2.50
• 利率形式：根据市场情况确定，并在债券存续的前 5个计息年度内保持不变，自第 6个计息年度起，每 5年重置一次票面利率
• 付息频率：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
• 发行日：2024年 11月 13日至 2024年 11月 14日
• 起息日：2024年 11月 14日
• 上市日：2024年 11月 25日
• 到期日：于本期债券第 5个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券
• 债券面值：人民币 100元/张
• 开盘参考价：人民币 100元/张