露笑科技: 国泰君安证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见）

国泰君安证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

一、公司募集资金及使用情况 经中国证券监督管理委员会 2022年 5月 31日《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可20221132号）核准，公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）319,334,577股，发行价格为 8.04元/股，募集资金总额为 2,567,449,999.08元，减除发行费用后，募集资金净额为人民币2,512,526,098.54元。

二、发行人募集资金使用情况 截至 2024年 9月 30日，公司非公开发行募集资金的投资及使用情况如下： 1. 第三代功率半导体园项目（碳化硅）产业：募集资金拟投入金额 194,000.00万元，累计投入金额 9,929.31万元； 2. 大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目：募集资金拟投入金额 44,507.61万元，累计投入金额 5,353.95万元； 3. 补充流动资金：募集资金拟投入金额 12,745.00万元，累计投入金额 12,745.00万元。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于 2024年 1月 17日召开的第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用 170,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月。公司已于 2024年 11月 19日将上述实际用于暂时补充流动资金的 170,000万元人民币归还至公司开立的募集资金专项账户，使用期限未超过 12个月。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 （一）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用 183,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。本次募集资金补充流动资金，按一年期贷款市场基础利率（LPR）为 3.1%来计算，预计将节约财务费用 5,673万元。募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额归还相关资金至募集资金专户。

（二）上述事项的审议程序 2024年 11月 20日，公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用非公开发行股票的闲置募集资金 183,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。

五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过，公司监事会发表了同意意见，履行了必要的法律程序。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司业务发展需求，不存在变相改变募集资金投向的情形。综上，保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。