（原标题：浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书）
浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额为39,793.84万元，发行数量为3,979,384张，每张面值100元，发行价格100元/张。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足39,793.84万元的部分由主承销商包销。本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自2024年11月7日至2030年11月6日。转股期自发行结束之日2024年11月13日（T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2025年5月13日）起至可转债到期日（2030年11月6日）止。本次发行的可转债不提供担保，主体信用级别为A+，本次发行可转债的信用级别为A+。本次发行募集资金主要用于“越南年产1,350万只不锈钢真空保温杯生产建设项目”、“年产1,000万只不锈钢真空保温杯生产线建设项目”以及“补充流动资金”。
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