(原标题:国金证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见)
国金证券股份有限公司关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国金证券股份有限公司作为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司的持续督导机构,根据相关法律法规,对乐惠国际使用暂时闲置募集资金进行现金管理相关事项进行了审慎核查。
一、募集资金基本情况 公司非公开发行普通股(A股)11,715,246股,每股发行价为35.68元,募集资金总额为417,999,977.28元;扣除发行费用13,809,194.11元后,募集资金净额为404,190,783.17元。募集资金已进行了专户存储,并签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况 募集资金扣除发行费用后将全部用于公司主营业务相关的项目,具体如下: 1. 鲜啤三十公里长沙万吨城市工厂项目,投资总额8,000.00万元,拟投入募集资金8,000.00万元,实施主体为长沙鲜啤三十公里科技有限公司; 2. 鲜啤30公里武汉城市工厂项目,投资总额18,000.00万元,拟投入募集资金16,313.56万元,实施主体为武汉鲜啤三十公里科技有限公司; 3. 昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目,投资总额15,230.54万元,拟投入募集资金10,445.53万元,实施主体为昆明鲜啤三十公里科技有限公司; 4. 长春鲜啤三十公里城市酒厂项目,投资总额7,851.28万元,拟投入募集资金5,004.47万元,实施主体为长春鲜啤三十公里科技有限公司; 5. 鲜啤酒售卖机运营项目,投资总额15,800.00万元,变更终止,实施主体为乐惠国际; 6. 当日鲜精酿(啤酒工坊)项目,投资总额26,000.00万元,变更终止,实施主体为乐惠国际。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 1. 投资目的:为提高资金使用效率,合理使用闲置募集资金,在确保不影响募集资金投入项目建设和不改变募集资金用途,并有效控制风险的情况下,公司拟利用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益。 2. 投资额度:本次现金管理最高额度不超过18,000万元,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。 3. 投资品种:不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等。 4. 实施方式:在上述范围内,董事会授权管理层开展相关的业务,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。 5. 决议有效期:授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。
四、投资风险分析及风险控制措施 1. 投资风险 (1)公司购买标的为不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。 (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。 (3)相关工作人员的操作风险。 2. 针对投资风险,拟采取措施如下: (1)公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。 (2)公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。 (3)公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。 (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 (5)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露。 (6)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。 (7)公司将根据上海证券交易所的相关规定,履行信息披露义务,并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司经营的影响 1. 公司运用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展。 2. 公司通过对暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
六、审议程序 乐惠国际本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过。
七、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理相关事项已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过,公司履行了必要的审议程序,符合相关法律法规的规定和要求。上述事项不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。综上,保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。