长鸿高科: 2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案内容摘要

（原标题：2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案）

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科

宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案

一、发行概况 1. 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。 2. 发行方式为以简易程序向特定对象发行股票，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。 3. 发行对象为不超过35名（含35名）的特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的各类投资者。 4. 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。 5. 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，对应募集资金金额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。 6. 特定对象所认购的本次发行的股票限售期为6个月。

二、募集资金用途 1. 5万吨/年TPE黑色母粒技术改造项目，拟使用募集资金12,500万元。 2. 余热回收技改项目，拟使用募集资金4,200万元。 3. 办公用房及配套设施建设项目，拟使用募集资金4,300万元。 4. 补充流动资金，拟使用募集资金9,000万元。

三、发行目的 1. 完善公司产业链，增加公司盈利点。 2. 充分发挥协同效应，降低生产成本。 3. 优化资本结构，改善办公环境及提升数字化管控水平，增强公司抗风险及可持续发展能力。

四、发行影响 1. 本次发行完成后，公司的总资产与净资产规模将增加，资产负债率将下降，资本结构将优化。 2. 本次发行不会导致公司控制权发生变化。 3. 本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。

五、风险提示 1. 原材料价格波动风险。 2. 市场竞争风险。 3. 安全生产风险。 4. 宏观经济及政策风险。 5. 销售区域较为集中的风险。 6. 毛利率波动的风险。 7. 存货跌价风险。 8. 应收账款回收风险。 9. 业务规模扩大带来的管理风险。 10. 核心技术可能泄密及核心技术人才可能流失的风险。 11. 经销商管理风险。 12. 募集资金投资项目实施风险。 13. 即期回报被摊薄的风险。 14. 股价波动风险。 15. 审批风险。