领益智造: 广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书内容摘要

（原标题：广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书）

广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书。公司承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。本次募集资金投资项目包括注塑及金属精密件、电源类产品、碳纤维及散热精密件及智能穿戴设备配件的产能增加。公司面临募投项目新增产能无法消化、募集资金运用不能达到预期收益、前次募投项目未达预期效益、境外收入占比较高等风险。公司还面临客户集中度较高、原材料价格波动、商誉减值等风险。本次发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过213,741.81万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于多个项目。公司最近三年平均可分配利润足以支付各类债券一年的利息。公司已终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划，共注销737名激励对象共计12,814,640份股票期权，回购注销597名激励对象共计22,361,182股限制性股票。公司还终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划，共注销339名激励对象共计19,952,520份股票期权，回购注销326名激励对象共计8,135,974股限制性股票。公司最近三年偿债能力指标显示，公司资产负债率逐年下降，长期偿债能力较强。公司已将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并已提前归还。公司已终止实施“精密金属加工项目”和“新建触控板、键盘模组项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。广东领益智造股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。公司控股股东和实际控制人也作出了同样的承诺。