孚日股份: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于孚日集团股份有限公司提前赎回“孚日转债“的核查意见内容摘要

（原标题：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于孚日集团股份有限公司提前赎回“孚日转债“的核查意见）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于孚日集团股份有限公司提前赎回“孚日转债”的核查意见

1. “孚日转债”发行上市情况
2. 公司于2019年12月17日公开发行了650万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额65,000万元。
3. 可转债自2020年6月23日起可转换为公司股份，初始转股价格为6.39元/股。

4. 转股价格多次调整，最新转股价格为3.88元/股。

5. 关于“孚日转债”赎回条款

6. 有条件赎回条款：转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时，公司董事会有权决定赎回。

7. 公司A股股票自2024年10月8日至2024年11月13日已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（3.88元/股）的130%（即5.044元/股），已触发有条件赎回条款。

8. 审议情况

9. 2024年11月13日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“孚日转债”的议案》，董事会同意公司行使“孚日转债”的提前赎回权。

10. 相关主体减持可转债情况

11. 经公司自查，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在本次“孚日转债”赎回条件满足前六个月内不存在交易“孚日转债”的情形。

12. 保荐机构核查意见

13. 保荐机构认为，公司本次提前赎回“孚日转债”事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求及《募集说明书》的有关约定。保荐机构对公司提前赎回“孚日转债”事项无异议。