长盈通: 武汉长盈通光电技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要简述

（原标题：武汉长盈通光电技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要）

武汉长盈通光电技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要

项目 - 发行股份及支付现金购买资产 - 交易对方：武汉创联智光科技有限公司、李龙勤、宁波铖丰皓企业管理有限公司 - 募集配套资金 - 交易对方：不超过35名特定投资者

上市公司声明 - 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 - 本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的2个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在2个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

交易对方声明 - 本次交易的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次交易相关必要信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给本公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大风险提示 - 本次交易已由上市公司第二届董事会独立董事专门会议第六次会议、第二届董事会第十四次（临时）会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于：1、本次交易相关的审计、评估工作完成后，上市公司将再次召开董事会审议通过本次交易正式方案相关议案；2、上市公司股东大会审议通过本次交易正式方案；3、本次交易经上交所审核通过并经中国证监会予以注册。 - 本次交易存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易，而被暂停、终止或取消的风险。 - 本次交易存在因交易各方在后续的商务谈判中产生重大分歧，而被暂停、终止或取消的风险。 - 本次交易存在因标的资产出现无法预见的风险事件，而被暂停、终止或取消的风险。 - 本次交易存在因标的公司的审计和评估工作尚未完成，标的公司业绩承诺无法实现的风险。 - 本次交易存在方案后续调整的可能性。 - 本次交易完成后，标的公司生一升将成为公司的全资子公司，尽管公司与标的公司在市场、产品和技术等方面具有业务协同的基础，但由于管理方式的差异，仍不排除本次交易完成后双方难以实现高效整合的风险。

与标的资产相关的风险 - 报告期各期，标的公司前五大客户（同一控制下合并口径）销售额占主营业务收入的比例较高。目前，公司产品下游光模块生产厂商的市场竞争格局相对集中，且标的公司目前产能及收入相对较小，导致前五大客户销售额占比较高的情形，符合行业惯例及公司目前经营特征。但随着业务规模的持续扩大，若标的公司未来因自身或外部环境等因素，导致无法与主要客户维持良好的合作关系，或无法继续获得大规模的产品订单，则将对标的公司未来的经营业绩产生不利影响。 - 标的公司主要产品价格受到市场需求情况、行业竞争态势等因素影响。标的公司产品处于光通信产业链上游，其需求直接受到下游数据通信市场发展态势的影响。此外，近年来，国内光通信行业呈现出较快的发展态势，随着国际企业与国内新进入者不断增加，标的公司面临行业竞争加剧的风险。若标的公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势，不能根据客户需求及时进行技术和产品创新，则标的公司的市场份额、经营业绩等可能受到不利影响。