嘉泽新能: 嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告内容摘要

（原标题：嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告）

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告

本次发行募集资金总额不超过120,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。

本次募集资金的必要性

1. 增强公司资金实力，把握行业发展机会

2. 根据国家发改委、国家能源局等九部门联合印发的《十四五可再生能源发展规划》，可再生能源将逐步成为支撑经济社会发展的主力能源。本次募集资金到位后，公司营运资金将得到有效补充，提升资金实力，为公司未来业务的快速发展及稳定市场地位提供资金保障。

3. 优化资本结构，增强公司抗风险能力

4. 公司需要充足的营运资金以满足业务发展的需要，进一步促进五大业务板块协同、深化面向全国的管理布局。本次发行可以改善公司资本结构，降低资产负债率，增强公司抵御风险和可持续发展的能力。

5. 促进公司持续稳定发展，提振市场信心

6. 本次向特定对象发行股票的发行对象为博荣益弘，系公司现控股股东嘉实龙博全资子公司、实际控制人陈波先生控制的企业。博荣益弘通过认购本次向特定对象发行股票，体现了实际控制人对公司未来发展前景的信心，并为公司后续发展提供资金支持。

本次募集资金的可行性

1. 符合相关法律法规的规定

2. 公司本次向特定对象发行股票募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。募集资金到位后，公司净资产和营运资金将有所增加，有利于增强公司资本实力，改善资本结构，降低财务风险，促进公司长期可持续发展。

3. 公司具备完善的法人治理结构和内部控制体系

4. 公司已建立以法人治理结构为核心的现代企业制度，并形成较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面，公司已制定募集资金管理制度，对募集资金的管理和使用做出明确规定。

本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

1. 对公司经营管理的影响

2. 本次募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款，公司营运资金将得到有效补充，资本规模和抗风险能力将得到进一步增强，有助于增强公司主营业务竞争力和盈利能力，促进公司的长期可持续发展。

3. 对公司财务状况的影响

4. 本次发行将进一步扩大公司的资产规模。募集资金到位后，公司的资产总额和资产净额规模同时增长，公司资产负债率将进一步降低，财务状况将得到进一步优化与改善，财务结构更趋稳健，公司盈利能力和抗风险能力将得到增强。

综上所述，本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，符合公司整体战略发展规划，具备必要性和可行性。本次募集资金的运用，有利于公司优化资产结构，增强持续盈利能力和抗风险能力，增强公司的综合竞争力，符合全体股东的利益。