友发集团: 关于“友发转债”变更转股来源的公告内容摘要

（原标题：关于“友发转债”变更转股来源的公告）

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-167 债券代码：113058 转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司拟将“友发转债”的转股来源由“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”变更为“新增股份”。当前转股价格：5.07元/股，转股期起止日期：2022年 10月 10日至 2028年 3月 29日，新增股份作为转股来源生效日期：2024年 11月 13日。

公司于 2022年 3月 30日公开发行了 2,000万张可转债，每张面值 100元，发行总额 20亿元，期限为自发行之日起 6年。债券利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。公司本次发行的 20亿元可转债于 2022年 4月 26日在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“友发转债”，转债代码“113058”。

截至 2024年 11月 11日，友发转债累计已有 366,000.00元转换为公司股份，累计转股数为 71,252股，占友发转债转股前公司已发行股份总数的 0.0049803%。

2023年 5月 8日，公司召开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，回购资金总额：不低于人民币 10,000万元（含）且不超过人民币 20,000万元（含），其中：拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额不低于人民币 3,333万元（含），且不超过人民币 6,667万元（含）；拟用于可转债转股的回购金额不低于人民币 6,667万元（含），且不超过人民币 13,333万元（含）。

2024年 6月 11日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，回购价格不超过人民币 8.39元/股（含）。回购金额不低于人民币 10,000万元，不高于人民币 20,000万元（均含本数），本次回购的股份将用于转换公司可转债。

2023年 2月 29日，公司完成股份回购，共计回购公司股份 31,618,850股，占公司当时总股本的 2.21%。其中：回购公司股份 10,550,562股，回购均价 6.32元/股，使用资金总额 66,668,983.71元（不含佣金等税费）存放于公司回购专用账户（证券账户号码：B884691632）用于实施员工持股计划或者股权激励；回购公司股份 21,068,288股，回购均价 6.32元/股，使用资金总额 133,097,858.24元（不含佣金等税费）存放于公司回购专用账户（证券账户号码：B885779792）用于可转债转股。

2024年 10月 31日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 19,456,139股，占公司总股本的 1.36%，最高成交价为 5.38元/股，最低成交价为 4.92元/股，已支付的总金额为人民币 100,256,729.54元（不含佣金等交易费用）。本次回购股份 19,456,139股存放于公司回购专用账户（证券账户号码：B885779792）用于可转债转股。

2024年 6月 24日，公司将“友发转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”。截至本公告日，公司已使用回购库存股用于可转债转股 68,244股，剩余未转股的回购股份数为 40,456,183股。

结合公司未来发展规划和实际情况，现将“友发转债”的转股来源由“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”变更为“新增股份”。

中国登记结算有限公司上海分公司根据本次公告内容办理将“友发转债”的转股来源由“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”变更为“新增股份”的相关程序，转股来源使用新增股份的生效日期为 2024年 11月 13日。若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。