城地香江: 海通证券：关于”城地转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10\\%的临时受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：海通证券：关于”城地转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10\\%的临时受托管理事务报告（2024年度））

股票简称：城地香江 股票代码：603887 债券简称：城地转债 债券代码：113596 海通证券股份有限公司关于"城地转债"转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%的临时受托管理事务报告（2024年度）

一、本期债券基本情况 （一）发行主体：上海城地香江数据科技股份有限公司 （二）可转换公司债券全称：上海城地香江数据科技股份有限公司可转换公司债券 （三）可转换公司债券简称：城地转债 （四）可转换公司债券代码：113596 （五）可转换公司债券发行数量：120,000万元（1,200万张） （六）可转换公司债券上市数量：120,000万元（1,200万张） （七）可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 （八）可转换公司债券上市时间：2020年 8月 20日 （九）可转换公司债券存续的起止时间：2020年 7月 28日至 2026年 7月 27日 （十）可转换公司债券转股期的起止日期：2021年 2月 4日至 2026年 7月 27日 （十一）转股价格：本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 29.21元/股，最近一次转股价格调整为 8.28元/股。 （十二）可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 （十三）保荐人、主承销商、债券受托管理人：海通证券股份有限公司 （十四）可转换公司债券信用级别评级及资信机构：本次可转债主体（上海城地香江数据科技股份有限公司）信用评级为 BBB级，债券信用评级为 BBB级，评级展望为负面。评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司。

二、本期债券重大事项 公司发行的“城地转债”转股期为 2021年 2月 4日至 2026年 7月 27日。发行前公司总股本为 375,580,271股。2024年 10月 24日至 2024年 11月 6日，共有人民币264,039,000.00元“城地转债”转为公司 A股股份。截至 2024年 11月 6日，累计已有人民币 934,205,000元“城地转债”转为公司 A股股份，累计转股数量为 112,697,602股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 30.01%。截至 2024年 11月 6日，“城地转债”尚有 265,795,000元未转股，占“城地转债”发行总量的 22.15%。公司发行的“城地转债”本次转股前后股本变动情况如下： 单位：股 | 股份类别 | 变动前（2024年 10月 23日） | 可转债转股 | 变动后（2024年 11月 6日） | | --- | --- | --- | --- | | 限售流通股 | 13,665,000 | - | 13,665,000 | | 非限售流通股 | 531,508,061 | 31,887,281 | 563,395,342 | | 总股本 | 545,173,061 | 31,887,281 | 577,060,342 |

三、上述事项对发行人影响分析 “城地转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%相关事项符合本期债券《募集说明书》的约定，未对发行人日常经营及偿债能力构成重大不利影响。海通证券作为本期债券的受托管理人，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。海通证券将持续跟踪城地香江本次可转换公司债券募投项目及上市公司偿债能力相关情况，督促城地香江履行信息披露义务。特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。