宝莫股份: 国泰君安证券股份有限公司关于山东宝莫生物化工股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于山东宝莫生物化工股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书）

国泰君安证券股份有限公司关于山东宝莫生物化工股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 保荐代表人：孟鹏、杨皓月

发行人：山东宝莫生物化工股份有限公司 发行类型：向特定对象发行股票

主要内容： 1. 发行人基本情况： - 公司名称：山东宝莫生物化工股份有限公司 - 股票简称：宝莫股份 - 股票代码：002476 - 注册资本：612,000,000元人民币 - 法定代表人：陶旭城 - 注册地址：山东省东营市东营区西四路624号 - 主营业务：化学原料及化学制品制造、环保水处理等业务，主要应用于油气开发、废水处理、选矿、造纸、印染等。

1. 股本结构：
2. 截至2024年9月30日，总股本为612,000,000股。
3. 有限售条件股份：49,050股，占0.01%。

4. 无限售条件股份：611,950,950股，占99.99%。

5. 前十名股东情况：

6. 兴天府宏凌：96,698,030股，占15.80%。
7. 吴昊：34,145,176股，占5.58%。
8. 郭爱平：4,855,679股，占0.79%。
9. 金宝兰：4,519,000股，占0.74%。

10. 金凤：3,599,900股，占0.59%。

11. 控股股东及实际控制人：

12. 控股股东：兴天府宏凌

13. 实际控制人：罗小林、韩明夫妇

14. 财务数据：

15. 2024年1-9月营业收入：38,587.26万元
16. 2024年1-9月净利润：2,336.73万元
17. 2024年9月30日总资产：99,403.95万元

18. 2024年9月30日净资产：89,410.96万元

19. 发行方案：

20. 发行对象：美信投资
21. 发行数量：不超过153,583,617股
22. 发行价格：2.93元/股

23. 募集资金用途：补充流动资金

24. 保荐人承诺：

25. 保荐人对本次发行保荐的一般承诺和逐项承诺，确保发行人符合相关法律法规要求，申请文件和信息披露资料真实、准确、完整。

26. 推荐意见：

27. 保荐人认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规关于向特定对象发行股票的相关要求，具备发行条件，同意推荐发行人本次发行。