淮北矿业: 淮北矿业控股股份有限公司关于使用可转债募集资金相关债权向全资子公司增资的公告内容摘要

（原标题：淮北矿业控股股份有限公司关于使用可转债募集资金相关债权向全资子公司增资的公告）

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2024—065

淮北矿业控股股份有限公司关于使用可转债募集资金相关债权向全资子公司增资的公告

重要内容提示： - 增资标的名称：淮北矿业股份有限公司（下称“淮矿股份”） - 增资方式及金额：淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）以债转股方式向全资子公司淮矿股份增资 571,849.93万元。

相关风险提示： - 本次增资属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议批准。 - 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。

一、募集资金基本情况 - 2019年公开发行可转债募集资金情况：公司于 2019年 12月向社会公开发行 2,757.4万张可转债，募集资金总额 275,740.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额 273,786.63万元，主要用于淮矿股份购置智能化采煤工作面设备、偿还债务及碳鑫科技实施焦炉煤气综合利用项目。 - 2022年公开发行可转债募集资金情况：公司于 2022年 9月向社会公开发行 3,000万张可转债，募集资金总额 300,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额 298,063.30万元，主要用于淮矿股份偿还债务及碳鑫科技实施甲醇综合利用项目。

二、本次增资事项基本情况 - 本次增资基本情况：为进一步优化淮矿股份资产负债结构，增强其资金实力，满足未来经营发展需求，公司拟以可转债募集资金相关债权 571,849.93万元向淮矿股份进行增资，其中 324,893万元计入淮矿股份注册资本，其余 246,956.93万元计入淮矿股份资本公积。本次增资完成后，淮矿股份注册资本由 675,107.00万元变更为1,000,000.00万元，仍为公司全资子公司。 - 审议情况：公司于 2024年 11月 8日召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议，审议通过《关于使用可转债募集资金相关债权向全资子公司增资的议案》。

三、本次增资对象的基本情况 - 基本情况：淮北矿业股份有限公司，注册资本 675,107万元，公司持股 100%。 - 最近一年又一期主要财务指标：2023年 12月 31日（经审计）资产总额 8,140,755.84万元，负债总额 5,166,892.35万元，净资产 2,973,863.49万元，营业收入 7,188,434.35万元，净利润 556,598.00万元；2024年 9月 30日（未经审计）资产总额 8,345,603.23万元，负债总额 4,922,527.40万元，净资产 3,423,075.82万元，营业收入 5,500,839.21万元，净利润 366,904.71万元。 - 增资前后的股权结构：增资前注册资本 675,107.00万元，增资后注册资本 1,000,000.00万元，公司持股 100%。

四、本次增资的目的及影响 - 公司本次使用可转债募集资金相关债权向全资子公司淮矿股份增资，有利于优化公司内部资源配置及资产负债结构，有利于提高公司核心竞争力和抗风险能力，符合公司发展战略。 - 本次增资完成后，淮矿股份仍为公司合并报表范围内全资子公司，不会对公司财务状况和未来经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次增资存在的风险 - 淮矿股份为公司全资子公司，整体风险可控，但在未来的经营过程中可能面临宏观政策影响、行业发展及经营管理等方面的风险，公司将进一步加强对淮矿股份的经营管控，深挖内潜，降低成本，不断提高资产运营质量。 - 本次增资事项后续尚需办理工商变更手续。

六、保荐机构的核查意见 - 经核查，保荐机构认为，公司本次使用可转债募集资金相关债权向全资子公司增资事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司本次使用可转债募集资金相关债权向全资子公司增资事项的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。 - 综上，本保荐机构对公司本次使用可转债募集资金相关债权向全资子公司增资事项无异议。