江山欧派: 江山欧派关于向下修正“江山转债”转股价格暨转股停复牌的公告内容摘要

（原标题：江山欧派关于向下修正“江山转债”转股价格暨转股停复牌的公告）

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2024-087 债券代码：113625 债券简称：江山转债

重要内容提示： - 证券停复牌情况：适用 - 因“江山转债”按照转股价格向下修正条款调整转股价格, 江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）的相关证券停复牌情况如下： - 证券代码：113625 - 证券简称：江山转债 - 停复牌类型：可转债转股停牌 - 停牌起始日：2024/11/8 - 停期牌间：全天 - 停牌终止日：2024/11/8 - 复牌日：2024/11/11 - 修正前转股价格：53.27元/股 - 修正后转股价格：20.03元/股 - “江山转债”本次转股价格修正实施日期：2024年 11月 11日

一、转股价格修正依据 （一）可转债发行上市概况 - 经中国证券监督管理委员会《关于核准江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可20211184号）核准，公司于 2021年 6月 11日向社会公开发行了 583万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，发行总额为人民币 5.83亿元，期限 6年（自 2021年 6月 11日至 2027年 6月 10日），债券票面利率为: 第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。 - 经上海证券交易所自律监管决定书2021272号文同意，公司本次发行的 58,300万元可转换公司债券于 2021年 7月 1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“江山转债”，债券代码“113625”。 - 根据《江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行“江山转债”自 2021年 12月 20日（即本次可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日）起可转换为公司股份，转股起止日期为2021年 12月 20日至 2027年 6月 10日，初始转股价格为97.55元/股。

历次转股价格调整情况如下： 1. 因公司实施 2021年半年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自 2021年 9月 17日起调整为 96.33元/股。 2. 因公司实施 2021年年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自 2022年 7月 6日起调整为 73.53元/股。 3. 因公司实施 2022年年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自 2023年 6月 21日起调整为 55.04元/股。 4. 因公司实施 2023年年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自 2024年 6月 19日起调整为 53.27元/股。

（二）可转债转股价格修正条款与触发情况 1. 转股价格修正条款 - 根据公司《募集说明书》约定，转股价格的向下修正条款如下： - 修正条件及修正幅度：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的 A股可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述 20个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 - 修正程序：如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

1. 转股价格修正条款触发情况
2. 自 2024年 10月 8日至 2024年 10月 21日期间，公司股票已满足在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格即53.27元/股的90%（即 47.95元/股），已触发“江山转债”转股价格的向下修正条款。

（三）本次向下修正“江山转债”转股价格的审议程序 1. 公司于 2024年 10月 21日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“江山转债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正“江山转债”的转股价格，并提交股东大会审议。 2. 公司于 2024年 11月 7日召开 2024年第一次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于向下修正“江山转债”转股价格的议案》，授权董事会根据公司《募集说明书》相关条款办理本次向下修正“江山转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。 3. 公司于 2024年 11月 7日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于确认向下修正“江山转债”转股价格的议案》，其中关联董事吴水根、吴水燕已回避表决，其余 5名非关联董事同意通过该议案，同意将“江山转债”转股价格由 53.27元/股向下修正为 20.03元/股。

二、转股价格修正结果 - 公司 2024年第一次临时股东大会召开日前 20个交易日公司股票交易均价为19.32元/股（四舍五入），公司 2024年第一次临时股东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为 20.03元/股（四舍五入），公司最近一期经审计的每股净资产为 8.66元，股票面值为 1.00元/股，故本次修正后“江山转债”的转股价格应不低于 20.03元/股。 - 根据《募集说明书》相关条款以及公司 2024年第一次临时股东大会授权，综合考虑上述价格及公司目前自身情况，董事会决定将“江山转债”转股价格由 53.27元/股向下修正为 20.03元/股。 - 本次修正后的“江山转债”转股价格自 2024年 11月 11日起生效，“江山转债”于 2024年 11月 8日停止转股，2024年 11月 11日起恢复转股。

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