国检集团: 中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书内容摘要

（原标题：中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书）

中国国检测试控股集团股份有限公司（股票简称：国检集团，证券代码：603060）向不特定对象发行可转换公司债券，上市公告书如下：

• 发行概况：
• 发行量：80,000万元（800万张）
• 发行价格：100元/张
• 上市地点：上海证券交易所
• 上市时间：2024年11月12日
• 存续期限：2024年10月17日至2030年10月16日

• 转股期限：2025年4月23日至2030年10月16日

• 债券简称与代码：

• 简称：国检转债

• 代码：113688

• 发行方式：

• 向原股东优先配售，余额部分通过上交所交易系统向社会公众投资者发行，认购不足部分由保荐人（主承销商）余额包销。

• 募集资金用途：

• 用于湖南华科检测实验室建设项目、湖南公司检测实验室建设项目、河北雄安检测实验室建设项目、基于区块链技术的建材行业碳排放管理平台建设项目、收购云南云测质量检验有限公司51%股权项目、收购湖南华科检测技术有限公司49%股权项目、偿还银行贷款及补充流动性资金。

• 信用评级：

• 发行人主体信用评级为AA+，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用评级为AA+。

• 发行费用：

• 总额为785.85万元（不含税），包括保荐及承销费用、审计及验资费用、信息披露费用、律师费用、资信评级费用、公证费及材料制作费。

• 控股股东与实际控制人：

• 控股股东为中国建筑材料科学研究总院有限公司，直接持股比例为64.27%，合计持股比例为68.42%。

• 实际控制人为中国建材集团有限公司。

• 财务数据：

• 2024年6月30日，资产总额504,114.61万元，负债总额257,452.90万元，所有者权益246,661.71万元。

• 2024年1-6月，营业总收入104,115.70万元，营业总成本101,298.31万元，净利润2,368.60万元。

• 偿债能力：

• 2024年6月30日，流动比率为1.06，速动比率为0.99，资产负债率（合并）为51.07%。

• 上市保荐人：

• 中国国际金融股份有限公司，认为发行人符合相关法律法规的要求，具备在上海证券交易所主板上市的条件。