侨银股份: 关于董事会提议向下修正侨银转债转股价格的公告内容摘要

（原标题：关于董事会提议向下修正侨银转债转股价格的公告）

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-129 债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司关于董事会提议向下修正“侨银转债”转股价格的公告

特别提示： - 本次触发转股价格修正条件的期间从2024年10月17日起算，截至2024年11月6日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发“侨银转债”转股价格的向下修正条款。 - 公司于2024年11月6日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“侨银转债”转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、可转债公司债券基本情况 - 经中国证券监督管理委员会核准，公司向社会公开发行42,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，期限为6年。 - 经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的42,000万元可转换公司债券于2020年12月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“侨银转债”，债券代码“128138”。 - 本次发行的可转债转股期限为2021年5月24日至2026年11月16日。 - 可转债转股价格调整情况： - 2021年5月18日，转股价格由25.43元/股调整为25.33元/股。 - 2022年7月12日，转股价格由25.33元/股调整为25.23元/股。 - 2023年7月11日，转股价格由25.23元/股调整为25.13元/股。 - 2024年5月30日，转股价格由25.13元/股调整为25.03元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款 - 修正条件及修正幅度：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 - 修正程序：如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。

三、关于提议向下修正“侨银转债”转股价格的具体内容 - 截至2024年11月6日，公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%（即21.28元/股）的情形，已触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。 - 公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为提高可转债的投资价值，增强投资者信心，促进可转债转股，根据相关规定，公司董事会提议向下修正“侨银转债”转股价格，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 - 如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“侨银转债”的转股价格（25.03元/股），则“侨银转债”转股价格无需调整。 - 本次向下修正后的“侨银转债”转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日公司股票交易均价之间的较高者，且根据《募集说明书》相关条款，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

四、备查文件 - 公司第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。 侨银城市管理股份有限公司董事会 2024年11月7日