捷捷微电: 华创证券有限责任公司关于江苏捷捷微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：华创证券有限责任公司关于江苏捷捷微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2024年度））

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 转债代码：123115 转债简称：捷捷转债

华创证券有限责任公司关于江苏捷捷微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2024年度）

一、本次债券概况 1. 核准文件及核准规模 - 2020年 10月 19日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过发行方案。 - 2020年 11月 6日，2020年第六次临时股东大会审议通过发行方案。 - 2021年 6月 8日，公司向不特定对象发行 1,195万张可转换公司债券，发行总额 119,500.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为 116,968.15万元。

1. “捷捷转债”主要条款
2. 发行主体：江苏捷捷微电子股份有限公司
3. 发行规模：119,500.00万元
4. 票面金额和发行价格：每张面值 100元，按面值发行
5. 债券期限：六年，自 2021年 6月 8日至 2027年 6月 7日
6. 债券利率：第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1%，第四年 1.5%，第五年 2%，第六年 3%
7. 转股期限：自 2021年 12月 15日起至 2027年 6月 7日止
8. 初始转股价格：29.00元/股

二、重大事项基本情况 1. 提前赎回“捷捷转债” - 2024年 11月 6日，公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过《关于提前赎回“捷捷转债”的议案》。 - 自 2024年 10月 14日至 2024年 11月 6日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价格不低于“捷捷转债”当期转股价格的 130%，触发有条件赎回条款。 - 赎回价格：100.70元/张 - 赎回登记日：2024年 11月 27日 - 赎回日：2024年 11月 28日 - 赎回款到达持有人资金账户日：2024年 12月 5日

三、债券受托管理人履职情况 华创证券作为本次债券的受托管理人，履行债券受托管理人职责，及时与发行人沟通并出具本临时受托管理事务报告。