小熊电器: 东莞证券股份有限公司关于小熊电器股份有限公司可转换公司债券转股价格调整的临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：东莞证券股份有限公司关于小熊电器股份有限公司可转换公司债券转股价格调整的临时受托管理事务报告）

证券简称：小熊电器 证券代码：002959 债券简称：小熊转债 债券代码：127069

东莞证券股份有限公司关于小熊电器股份有限公司可转换公司债券转股价格调整的临时受托管理事务报告

一、本次债券核准情况 公司本次向不特定对象发行可转债相关事项已经2021年 7月 30日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，并经 2021年 8月16日召开的公司 2021年第二次临时股东大会审议通过；2021年 12月 28日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议通过了可转债相关事项的修订方案；2022年 3月 29日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了可转债相关事项的修订方案；2022年 4月 7日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了可转债相关事项的修订方案。本次发行已经证监会于 2022年 5月 30日核发的《关于核准小熊电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可20221099号）核准，公司 本次发行的可转换公司债券于 2022年 9月 7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“小熊转债”，债券代码“127069”。

二、本期债券的主要条款 1、发行主体：小熊电器股份有限公司 2、债券名称：2022年小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：小熊转债，债券代码：127069） 3、发行规模：本次发行的可转换公司债券总额为人民币 5.36亿元，发行数量为 536.00万张 4、票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100元，按面值发行 5、债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6年，即自 2022年 8月12日至 2028年 8月 11日 6、债券利率：第一年为 0.40%，第二年为 0.60%，第三年为 1.00%，第四年为 1.60%，第五年为 2.50%，第六年为 3.00% 7、还本付息的期限和方式：每年付息一次，计息起始日为可转换公司债券发行首日 8、转股期限：自 2023年 2月 18日起至 2028年 8月 11日止 9、转股价格的确定及其调整：初始转股价格为 55.23元/股，转股价格调整方式详见公告 10、转股价格向下修正条款：当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决 11、转股股数确定方式：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍 12、赎回条款：到期赎回条款和有条件赎回条款详见公告 13、回售条款：有条件回售条款和附加回售条款详见公告 14、转股年度有关股利的归属：因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益 15、债券持有人会议相关事项：债券持有人的权利、义务及会议召开情形详见公告 16、担保事项：公司本次发行可转换公司债券不提供担保 17、评级情况：公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，本次发行的可转债信用等级为 AA- 18、债券受托管理人：东莞证券股份有限公司

三、重大事项具体情况 1、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定：详见公告 2、转股价格历次调整情况：详见公告 3、本次可转换公司债券转股价格调整情况：2024年 8月 27日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“小熊转债”的转股价格调整为 53.20元/股，调整后的转股价格自2024年11月8日（除权除息日）起生效。

四、上述事项对公司影响的分析 公司本次可转换公司债券转股价格调整符合《募集说明书》的相关约定，未对公司日常经营及偿债能力产生不利影响。