（原标题：东方证券股份有限公司关于浙江大自然户外用品股份有限公司部分募投项目结项、部分募投项目调整并延期及节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）
东方证券股份有限公司关于浙江大自然户外用品股份有限公司部分募投项目结项、部分募投项目调整并延期及节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
- 募集资金基本情况
- 募集资金到位情况：公司首次公开发行人民币普通股 2,528.09万股，发行价格为 31.16元/股，募集资金总额为 78,775.28万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 72,449.64万元。
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募集资金投资计划和使用情况：截至 2024年 9月 30日，公司募集资金使用情况如下：
- 改性 TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目：计划投资总额 47,500.00万元，募集资金拟投资金额 24,695.84万元，实际已投入募集资金金额 18,458.32万元，募集资金投入进度 74.74%。
- 户外用品自动化生产基地改造项目：计划投资总额 18,780.00万元，募集资金拟投资金额 14,830.00万元，实际已投入募集资金金额 12,147.34万元，募集资金投入进度 81.91%。
- 户外产品技术研发中心建设项目：计划投资总额 11,092.80万元，募集资金拟投资金额 11,092.80万元，实际已投入募集资金金额 -，募集资金投入进度 -。
- 越南户外用品生产基地建设项目：计划投资总额 6,831.00万元，募集资金拟投资金额 6,831.00万元，实际已投入募集资金金额 6,831.00万元，募集资金投入进度 100.00%。
- 补充流动资金项目：计划投资总额 15,000.00万元，募集资金拟投资金额 15,000.00万元，实际已投入募集资金金额 15,072.73万元，募集资金投入进度 100.48%。
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本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况
- 改性 TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目：截至 2024年 9月 30日，募集资金使用及节余情况如下：
- 募集资金拟投资金额 24,695.84万元，实际已投入募集资金金额 18,458.32万元，累计利息及理财收入扣除手续费后的净额 931.78万元，待支付合同尾款及质保金金额 1,700.00万元，预计节余募集资金金额 5,469.30万元，项目达到预计可使用状态日期 2024年 10月。
- 募集资金出现节余的主要原因：公司通过合理控制建设成本、节约设备支出、进行现金管理和利息收入等方式，形成了节余。
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节余募集资金使用计划：除预留 1,700.00万元用于支付待支付的部分合同尾款及保证金外，公司拟将预计节余的募集资金 5,469.30万元永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。
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本次拟调整募投项目并延期的具体情况
- “户外产品技术研发中心建设项目”调整及延期的原因：受市场宏观环境、国内外形势变化、大型公共卫生事件等外部因素影响，未能找到合适的实施地点，导致项目整体实施进度比原计划放缓。公司拟由上海分公司租赁上海众大地块，在上海设立研发中心，同时在天台总部建设关于产品、工艺的研发中心和研发团队。
- 本次拟调整募投项目并延期的具体情况：
- 实施方式：由购置房屋实施变更为利用现有场地实施。
- 实施地点：由具体实施地址待公司审慎选择后再及时披露变更为浙江省天台县总部（天台县平桥镇）、子公司上海众大地块。
- 实施主体：由上海分公司变更为公司、上海分公司。
- 投资规模：由 11,092.80万元变更为 5,022.58万元。
- 募集资金投资金额：由 11,092.80万元变更为 4,633.78万元。
- 达到预定可使用状态日期：由 2024年 10月变更为 2027年 10月。
- 内部投资结构调整情况：项目投资总额由 11,092.80万元变更为 5,022.58万元，拟使用募集资金投资金额由 11,092.80万元变更为 4,633.78万元，同时优化调整项目内部投资结构。
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节余募集资金使用计划：公司拟将预计节余募集资金 6,459.02万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
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相关审批程序
- 董事会审议情况：公司于 2024年 10月 24日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了相关议案。
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监事会审议情况：公司于 2024年 10月 24日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了相关议案。
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保荐机构核查意见
- 保荐机构认为，公司本次部分募投项目结项、调整部分募集资金投资项目并延期，并将节余募集资金永久补充流动资金相关事项，已经公司董事会、监事会审议通过，尚需通过股东大会审议。上述事项符合相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。
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