大叶股份: 海通证券股份有限公司关于宁波大叶园林设备股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券第四次临时受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于宁波大叶园林设备股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券第四次临时受托管理事务报告（2024年度））

股票简称：大叶股份 股票代码：300879 债券简称：大叶转债 债券代码：123205

海通证券股份有限公司关于宁波大叶园林设备股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券第四次临时受托管理事务报告（2024年度）

一、本期债券主要条款 1. 发行证券的种类：可转换为公司 A股股票的可转换公司债券。 2. 发行规模：47,603.12万元人民币，共计 4,760,312张。 3. 票面金额和发行价格：每张面值为人民币 100元，按面值发行。 4. 债券期限：自发行之日起 6年，即 2023年 7月 17日至 2029年 7月 16日。 5. 票面利率：第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.60%，第四年 1.70%，第五年 2.80%，第六年 3.50%。 6. 还本付息的期限和方式：每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。 7. 转股期限：2024年 1月 22日至 2029年 7月 16日。 8. 转股价格的确定：初始转股价格为 20.01元/股，2024年 3月 6日修正为 11.19元/股。 9. 转股价格的调整及计算公式：当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公式对转股价格进行调整。 10. 赎回条款：到期赎回条款和有条件赎回条款。 11. 回售条款：有条件回售条款和附加回售条款。 12. 募集资金用途：主要用于年产 6万台骑乘式割草机生产项目、年产 22万台新能源园林机械产品生产项目和补充流动资金项目。

二、发行人本期债券重大事项 1. 公司于2024年10月23日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提前赎回“大叶转债”的议案》。 2. 自2024年9月3日至2024年10月23日，公司股票价格在任何连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于“大叶转债”当期转股价格（11.19元/股）的130%（即14.55元/股），已满足《募集说明书》中的有条件赎回条款。 3. “大叶转债”赎回价格为100.15元/张，赎回登记日为2024年11月29日，赎回日为2024年12月2日。 4. 实际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“大叶转债”的情况：控股股东浙江金大叶控股有限公司和股东余姚德创骏博投资合伙企业(有限合伙)分别减持了1,570,852张和267,759张“大叶转债”。

三、上述事项对公司影响的分析 发行人提前赎回“大叶转债”的事项符合相关法律法规的要求或本期债券《募集说明书》的约定，不会对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。