大叶股份: 海通证券股份有限公司关于宁波大叶园林设备股份有限公司提前赎回“大叶转债”的核查意见内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于宁波大叶园林设备股份有限公司提前赎回“大叶转债”的核查意见）

海通证券股份有限公司关于宁波大叶园林设备股份有限公司提前赎回“大叶转债”的核查意见

1. 基本情况
2. 发行情况：公司向不特定对象发行可转换公司债券4,760,312张，每张面值100元，发行总额47,603.12万元。
3. 上市情况：47,603.12万元可转换公司债券于2023年8月8日在深交所挂牌交易，债券简称“大叶转债”，债券代码“123205”。
4. 转股期限：转股期自2024年1月22日至2029年7月16日。

5. 转股价格调整：初始转股价格为20.01元/股。2024年3月6日，公司董事会决定将转股价格向下修正为11.19元/股，自2024年3月7日起生效。

6. 赎回条款与触发情况

7. 有条件赎回条款：在转股期内，如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回全部或部分未转股的可转债。

8. 触发情况：自2024年9月3日至2024年10月23日，公司股票价格在任何连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于14.55元/股，已满足赎回条件。

9. 赎回实施安排

10. 赎回价格：100.15元/张。
11. 赎回对象：截至2024年11月29日收市后在中国结算登记在册的全体“大叶转债”持有人。

12. 赎回程序及时间安排：

    • 2024年11月27日起停止交易。
    • 2024年12月2日起停止转股。
    • 2024年12月2日为赎回日。
    • 2024年12月5日为发行人资金到账日。
    • 2024年12月9日为赎回款到达持有人资金账户日。
    • 2024年12月16日前刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

13. 公司提前赎回可转债的审议情况

14. 公司于2024年10月23日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了提前赎回“大叶转债”的议案。

15. 交易情况

16. 控股股东浙江金大叶控股有限公司和股东余姚德创骏博投资合伙企业(有限合伙)在赎回条件满足前的六个月内分别减持了1,570,852张和267,759张“大叶转债”。

17. 保荐机构核查意见

18. 保荐机构认为，公司本次提前赎回“大叶转债”事项符合相关法律法规及《募集说明书》的约定，无异议。