新疆天业: 新疆天业股份有限公司科技创新公司债券发行预案公告内容摘要

（原标题：新疆天业股份有限公司科技创新公司债券发行预案公告）

新疆天业股份有限公司证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-080债券代码：110087 债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司科技创新公司债券发行预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于公司符合非公开发行科技创新公司债券条件的说明 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会认为公司符合面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券的条件与要求，具备合面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券的资格，拟申请面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券。

二、关于本次债券发行的具体方案 1. 发行主体：本次债券的发行主体为新疆天业股份有限公司。 2. 发行规模：发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元）。 3. 发行方式：以一次或分期形式通过上海证券交易所向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者非公开发行。 4. 债券期限及品种：期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。 5. 债券利率及支付方式：为固定利率债券，票面利率由发行人与主承销商按市场情况确定。 6. 发行对象：向不超过200名符合相关法律法规规定的专业投资者非公开发行。 7. 增信安排：不设置担保等内外部增信措施。 8. 还本付息：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 9. 募集资金用途：拟用于补充流动资金、偿还有息债务、置换在科技创新领域相关投资支出资金及其他符合法律、法规规定的用途。 10. 偿债保障措施：如预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司可采取不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、调减或停发董事和高级管理人员的奖金、主要责任人不得调离等措施。 11. 挂牌转让安排：发行后将申请在上海证券交易所挂牌转让。 12. 承销方式：由主承销商负责组建承销团，以余额包销方式承销。 13. 股东大会的决议有效期：36个月，自股东大会批准之日起算。

三、关于本次债券相关的授权事宜 提请股东大会授权董事会并同意董事会授权董事长及相关授权人士全权办理与本次债券发行、挂牌转让相关全部事宜。

四、本次非公开发行科技创新公司债券审议决策程序 本次拟非公开发行科技创新公司债券的相关事项已经公司九届七次董事会审议通过，并取得国家出资企业新疆天业（集团）有限公司出具的同意函，尚需提交公司股东大会审议，经有关监管部门批准后实施。公司将及时披露与本次申请非公开发行科技创新公司债券相关的情况。公司非公开发行科技创新公司债券事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。 新疆天业股份有限公司董事会 2024年 10月 23日