中交设计: 中交设计咨询集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票结果暨股本变动公告内容摘要

（原标题：中交设计咨询集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票结果暨股本变动公告）

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-056

中交设计咨询集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票结果暨股本变动公告

重要内容提示： - 发行数量和价格：股票种类：人民币普通股（A股）；发行数量：232,887,084股；发行价格：7.01元/股 - 预计上市时间：公司本次发行的新股股份已于 2024年 10月 21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，预计上市流通时间为其限售期满的次一交易日（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 - 资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

发行对象与认购方式： - 本次发行对象最终确定为 9家，发行数量为 232,887,084股，发行规模 1,632,538,458.84元。 - 发行对象包括国调二期协同发展基金股份有限公司、诺德基金管理有限公司、国机资本控股有限公司、财通基金管理有限公司、上海基础设施建设发展（集团）有限公司、张琪、华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-农业银行-华泰资产宏利价值成长资产管理产品”）、华泰资产管理有限公司（代“华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司”）、华泰资产管理有限公司（代“华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司”）。

募集资金情况： - 本次发行募集资金总额为 1,632,538,458.84元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）合计人民币 78,722,716.68元后，实际募集资金净额为人民币1,553,815,742.16元。

发行结果及发行对象简介： - 本次发行的新股股份已于 2024年 10月 21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。

本次发行前后公司前十名股东变化情况： - 本次发行完成后，公司前十名股东持股情况如下：中国交通建设股份有限公司持股 48.41%，中国城乡控股集团有限公司持股 7.61%，中国建材股份有限公司持股 5.05%，国调二期协同发展基金股份有限公司持股 4.35%，甘肃祁连山建材控股有限公司持股 3.99%，国新投资有限公司持股 2.70%，国机资本控股有限公司持股 1.21%，上海基础设施建设发展（集团）有限公司持股 0.96%，王勇持股 0.82%，香港中央结算有限公司持股 0.62%。

本次发行对公司的影响： - 本次发行完成后，公司增加 232,887,084股有限售条件流通股。公司总资产和净资产规模将同步增加，资产负债率将有所下降。本次发行将进一步优化公司资本结构，有效降低财务费用，提高公司的盈利能力、持续经营能力和抗风险能力。

特此公告。 中交设计咨询集团股份有限公司 2024年 10月 23日