六九一二: 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书内容摘要

（原标题：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书）

四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“六九一二”“本公司”“公司”或“发行人”）股票将于 2024年 10月 24日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

本上市公告书“报告期”指：2021年度、2022年度、2023年度和 2024年 1-6月。本上市公告书中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入所致。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、经济参考网（www.jjckb.cn）、中国日报网（www.chinadaily.com.cn）、中国金融新闻网（www.financialnews.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%，公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握，并确信自身已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。

（二）流通股数量较少的风险 本次发行后，公司总股本为 7,000.00万股，其中无限售条件流通股数量为 1,750.00万股，占本次发行后总股本的比例为 25.00%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）发行市盈率与同行业平均水平存在差异 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），六九一二所属行业为“I65软件和信息技术服务业”。截至 2024年 10月 8日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 42.12倍，最近一个月平均滚动市盈率为 44.04倍。截至 2024年 10月 8日（T-3日），可比上市公司与公司市盈率水平对比情况如下：

| 证券代码 | 证券简称 | 2024年 10月 8日 （含）前 20个交易日均价 （元/股） | 2023年扣非前EPS（元/股） | 2023年扣非后EPS（元/股） | 2023年静态市盈率 （倍） | 2023年静态市盈率 （倍） | 滚动市盈率（倍） | 滚动市盈率（倍） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300810.SZ | 中科海讯 | 17.20 | -1.3293 | -1.3799 | -12.94 | -12.46 | -11.39 | -11.05 | | 301302.SZ | 华如科技 | 15.32 | -1.4220 | -1.5516 | -10.78 | -9.88 | -9.31 | -8.79 | | 688682.SH | 霍莱沃 | 29.50 | 0.3727 | 0.1818 | 79.16 | 162.28 | 98.32 | 147.72 | | 300845.SZ | 捷安高科 | 11.84 | 0.3457 | 0.3260 | 34.24 | 36.31 | 33.63 | 35.98 | | 300352.SZ | 北信源 | 4.35 | 0.0045 | 0.0021 | 957.10 | 2,048.98 | -100.61 | -100.22 | | 688175.SH | 高凌信息 | 12.99 | 0.3541 | 0.0997 | 36.70 | 130.26 | -424.67 | -39.15 | | 688244.SH | 永信至诚 | 25.54 | 0.3043 | 0.1079 | 83.94 | 236.70 | 66.23 | 120.37 |

算数平均值（剔除异常值和极值） | 算数平均值（剔除异常值和极值） | 算数平均值（剔除异常值和极值） | 算数平均值（剔除异常值和极值） | 算数平均值（剔除异常值和极值） | 34.24 | 36.31 | 33.63 | 35.98 |

六九一二 | - | 1.3044 | 1.3016 | 22.61 | 22.66 | 20.88 | 20.57 |

费用名称 | 不含增值税金额（万元） | | - | - | | 发行手续费及其他费用 | 15.05 | | 合计 | 6,336.07 |

注 1：以上发行费用均不含增值税； 注 2：合计数与各分项数值之和尾数存在差异，为四舍五入造成； 注 3：发行手续费中包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。

本次每股发行费用为 3.62元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）。九、发行人募集资金净额 本次发行募集资金净额为 45,271.43万元。本次发行不进行老股转让。十、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为 12.29元（以 2024年 6月 30日经审计的归属于母公司股东的净资产与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。十一、发行后每股收益 发行后每股收益为 1.30元（以 2023年度经审计的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。十二、超额配售选择权 本次发行未使用超额配售选择权。

公司 2024年 1-9月财务报表（未经审计）已在本上市公告书中披露，公司上市后不再另行披露，公司 2024年 1-9月财务数据未经审计，敬请投资者注意。单位：万元

| 项目 | 2024年 9月 30日 | 2023年 12月 31日 | 变动情况 | | - | - | - | - | | 流动资产 | 78,866.07 | 72,048.44 | 9.46% | | 流动负债 | 39,648.02 | 34,512.22 | 14.88% | | 资产总额 | 90,151.48 | 84,624.39 | 6.53% | | 资产负债率（合并）（%） | 49.78 | 47.74 | 2.04% | | 归属于母公司股东的所有者权益 | 41,522.68 | 40,348.12 | 2.91% | | 归属于母公司股东的每股净资产 （元/股） | 7.91 | 7.69 | 2.91% |

| 项目 | 2024年 1-9月 | 2023年 1-9月 | 变动情况 | | - | - | - | - | | 营业收入 | 19,197.21 | 10,512.90 | 82.61% | | 营业利润 | 1,650.90 | 193.26 | 754.24% | | 利润总额 | 1,488.31 | 192.79 | 671.98% | | 归属于母公司所有者的净利润 | 1,174.56 | 214.50 | 447.58% | | 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 | 1,297.19 | 116.90 | 1009.66% | | 基本每股收益（元/股） | 0.2237 | 0.0409 | 447.58% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.2471 | 0.0223 | 1009.66% | | 加权平均净资产收益率（%） | 2.87 | 0.61 | 2.26% | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.17 | 0.33 | 2.84% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -7,080.36 | -9,791.01 | -27.69% | | 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | -1.35 | -1.86 | -27.42% |

截至 2024年 9月 30日，公司流动资产为 78,866.07万元，较上年末增加 9.46%，流动负债为 39,648.02万元，较上年末增加 14.88%，公司资产总额为 90,151.48万元，较上年末增加 6.53%，归属于母公司股东的所有者权益为 41,522.68万元，较上年末增加 2.91%，主要系随着公司业务规模增加，公司营业收入增长和利润规模增长使得资产总额、归属于母公司股东的所有者权益相应有所增加。

2024年 1-9月，公司实现营业收入 19,197.21万元，较上年同期增加 82.61%，营业利润为 1,650.90万元，较上年同期增加 754.24%，公司利润总额为 1,488.31万元，较上年同期增加 672.00%，归属于母公司所有者的净利润为 1,174.56万元，较上年同期增加 447.58%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 1,297.19万元，较上年同期增加 1009.62%，主要系公司始终以军事作战需求为导向，紧贴用户实际需求，专注军事训练装备和特种军事装备相关产品的研发、生产和销售，依托较强的研发实力，不断研发满足用户需求的产品，随着下游客户需求的提升，公司营业收入不断增长，利润总额和净利润规模也相应有所增长。

2024年 1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为-7,080.36万元，较上年同期增加 27.96%，主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 11,863.53万元，公司经营活动现金流量净额亦有所增加。