盛泰集团: 中信证券股份有限公司关于盛泰智造集团股份有限公司首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于盛泰智造集团股份有限公司首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见）

中信证券股份有限公司作为盛泰智造集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐机构和持续督导机构，对公司首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的事项进行了核查。具体情况如下：

一、本次限售股上市类型 公司于2021年10月27日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A股）55,560,000股。首次公开发行完成后，总股本为555,560,000股，其中无限售条件流通股为55,560,000股，有限售条件流通股为500,000,000股。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，股东分别为：宁波盛泰纺织有限公司、嵊州盛新投资管理合伙企业（有限合伙）、嵊州盛泰投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区西紫恒益企业管理合伙企业（有限合伙）和盛泰集团企业有限公司，锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月内。现锁定期即将届满，该部分限售股共计258,238,500股，将于2024年10月28日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 1. 2022年10月28日，公司首次公开发行部分限售股上市流通。本次限售股流通后，公司股份总数555,560,000股，其中无限售流通股为297,321,500股，有限售条件流通股为258,238,500股。 2. 2022年12月1日，公司经上海证券交易所[2022]324号自律监管决定书同意，公司70,118.00万元A股可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“盛泰转债”，债券代码“111009”。并于2023年5月11日起开始转股，截至2024年10月21日，累计有26,000元“盛泰转债”转换为公司普通股股票，累计转股数2,416股；本次转股变动后，公司股份总数555,562,416股，其中有限售流通股为258,238,500股，无限售条件流通股为297,323,916股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺 1. 宁波盛泰纺织有限公司、盛泰集团企业有限公司、嵊州盛新投资管理合伙企业（有限合伙）、嵊州盛泰投资管理合伙企业（有限合伙）和宁波梅山保税港区西紫恒益企业管理合伙企业（有限合伙）均承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。截至本核查意见出具日，上述股东均严格履行了上述承诺，不存在未履行相关承诺或安排而影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况 本次限售股上市流通数量为258,238,500股；本次限售股上市流通日期为2024年10月28日（因2024年10月27日为非交易日，上市流通日期顺延至下一交易日）。首发限售股上市流通明细清单如下： | 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量（股） | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量（股） | 剩余限售股数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宁波盛泰纺织有限公司 | 168,517,000 | 30.33% | 168,517,000 | 0 | | 2 | 嵊州盛新投资管理合伙企业（有限合伙） | 34,439,500 | 6.20% | 34,439,500 | 0 | | 3 | 嵊州盛泰投资管理合伙企业（有限合伙） | 30,967,500 | 5.57% | 30,967,500 | 0 | | 4 | 宁波梅山保税港区西紫恒益企业管理合伙企业（有限合伙） | 17,500,000 | 3.15% | 17,500,000 | 0 | | 5 | 盛泰集团企业有限公司 | 6,814,500 | 1.23% | 6,814,500 | 0 | | 合计 | 合计 | 258,238,500 | 46.48% | 258,238,500 | 0 |

五、本次解除限售前后股本结构变动情况 | 股份类别 | 变动前 | 变动数 | 变动后 | | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件的流通股 | 258,238,500 | -258,238,500 | 0 | | 无限售条件的流通股 | 297,323,916 | 258,238,500 | 555,562,416 | | 股份合计 | 555,562,416 | 0 | 555,562,416 |

六、保荐机构专项核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次申请上市流通的限售股份股东已严格履行相关股份锁定承诺；本次申请上市流通的限售股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。公司关于本次首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。公司本次首次公开发行部分限售股解禁后，相关股东减持股份还需遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等上市公司股东减持规定。综上，保荐机构对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。