中信博: 中信博证券募集说明书（注册稿）内容摘要

（原标题：中信博证券募集说明书（注册稿））

证券代码：688408 股票简称：中信博

江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）

保荐机构（主承销商）：广东省深圳市福田区福田街道福华一路119号

二零二四年九月

公司声明： 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

重大事项提示： 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。

一、特别风险提示： （一）光伏行业周期波动的风险 光伏产业经历了多次周期性波动，公司主要产品光伏支架直接应用于光伏电站建设，公司经营不可避免地受到光伏产业周期波动的影响。如果未来光伏下游应用市场景气度不及预期，出现阶段性市场整体衰退的情形，将对公司的经营业绩产生不利影响。

（二）市场竞争风险 近年来，随着光伏行业的快速发展，行业内企业面临着更加激烈的市场竞争。如果公司不能充分发挥各个维度的竞争优势，持续推出具有竞争力的产品，将对公司的市场份额和经营业绩造成不利影响。

（三）主要原材料价格大幅上涨风险 公司主要产品生产所需的原材料包括钢材、铝材、外购部件等，其中钢材为最主要的原材料。若未来钢材价格出现持续上涨，而公司未能有效提价，将导致公司产品毛利率下降，对公司的经营业绩产生不利影响。

（四）新增产能消化风险 本次募集资金投资项目投产后，公司生产能力将在现有基础上得到进一步提升，存在市场开拓不力、营销推广不达预期等可能性，从而导致公司募集资金投资项目新增产能消化的风险。

（五）境外市场经营风险 公司积极推进业务布局全球化，已经在印度、巴西、沙特设立了海外生产基地，产品已经累积销往了全球40余个国家，并设立了多个海外分支机构或服务中心。公司境外生产经营将受到国际政治关系、国际市场环境、法律环境、税收环境等因素的影响，还可能面临国际关系变化及相关国家非理性竞争策略等不确定风险因素的影响，使公司面临着境外业务经营失败或遭受境外经营损失的风险。

（六）应收账款回收风险 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为2.55亿元、4.93亿元、11.08亿元。

六、公司境外经营情况 （一）公司境外经营基本情况 截至2024年6月30日，公司在境外共拥有9家子公司，其中：贾什公司、巴西中信博、Arctech Industrial Company(One Person)为生产型企业，其他境外子公司主要承担销售及售后、投资等职能。

（二）公司境外经营的必要性 1、抵御海外贸易保护政策风险 在各国支持光伏本土化的背景下，我国光伏产品出口受到一定国际贸易保护政策影响。公司已在印度、沙特、巴西建立了生产工厂，能满足印度、中东及拉丁美洲市场本土化生产的需求，有利于开拓相关市场的电站项目。

2、快速了解市场需求 通过设立境外子公司、招聘国际化人才，有利于公司第一时间了解境外市场需求，快速响应客户要求，更好地为全球客户服务。

（三）境外主要子公司生产经营情况 1、境外主要生产型企业情况介绍 | 公司名称 | 主营业务 | 持股比例 | 经营地 | | --- | --- | --- | --- | | Jash Energy Private Limited | 支架生产和销售 | Arctech Investment（HK）Limited 60% | 印度 | | Arctech Solar Do Brasil LTDA | 支架生产和销售 | 公司 100% | 巴西 | | Arctech Industrial Company(One Person) | 支架生产和销售 | Arctech Investment（HK）Limited 100% | 沙特阿拉伯 |

2、境外主要销售型企业情况介绍 | 公司名称 | 主营业务 | 持股比例 | 经营地 | | --- | --- | --- | --- | | Arctech Solar Inc. | 美国地区销售 | 公司 100% | 美国 | | Arctech Solar India Private Limited | 印度地区销售 | 公司 99% | 印度 | | Arctech Chile SpA | 智利地区销售 | 公司 100% | 智利 | | ARCTECH SOLAR JAPAN CO., LTD. | 日本地区销售 | 公司 100% | 日本 | | ARCTECH NEW ENERGY DMCC | 迪拜地区销售 | Arctech Investment（HK） Limited 100% | 阿联酋 |

3、境外主要其他功能性企业情况介绍 | 公司名称 | 主营业务 | 持股比例 | 经营地 | | --- | --- | --- | --- | | Arctech Investment（HK）Limited | 投资控股 | 公司 100% | 中国香港 |

五、募集资金用于研发投入的情况 本次募投项目中“研发实验室建设项目”涉及研发投入，具体情况如下： （一）研发的主要内容 1、复杂地形下光伏支架设计与风工程研究 2、柔性跟踪支架研发 3、钢边框在跟踪支架上应用

（二）技术可行性 发行人深耕光伏行业，已形成多项核心技术，强大的研发实力为研发课题的实施提供技术支撑。

（三）研发预算及时间安排 本项目总投资预算为7,706.00万元，建设期预计在2年左右。

（四）目前研发投入及进展、已取得及预计取得的研发成果 1、复杂地形下光伏支架设计与风工程研究 2、柔性跟踪支架及钢边框在跟踪支架上的应用研发

（五）预计未来研发费用资本化的情况 “研发实验室建设项目”中研发实验室的建设、设备及软件的购置为资本性支出，其余研发投入均计入费用化支出，不存在研发费用资本化的情况。

六、募投项目效益预测的假设条件及主要计算过程 （一）光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目 1、假设条件 2、主要计算过程

六、发行人董事会声明 （一）本次发行摊薄即期回报的填补措施 1、加强募集资金管理，确保募集资金使用合法合规 2、积极落实募集资金投资项目，提升公司持续盈利能力 3、完善公司治理，加强经营效率，提供制度保障 4、完善利润分配制度，优化投资者回报机制

（二）关于填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺 1、公司董事、高级管理人员出具的承诺 2、公司控股股东、实际控制人出具的承诺