北方国际: 关于北方转债预计满足赎回条件的提示性公告内容摘要

（原标题：关于北方转债预计满足赎回条件的提示性公告）

关于“北方转债”预计满足赎回条件的提示性公告

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2024-055 转债简称：北方转债 转债代码：127014

特别提示： 1、2024年 5月 13日，“北方转债”已触发赎回条款，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）召开了八届三十七次董事会审议通过了关于《不提前赎回“北方转债”》的议案，2024年 6月 1日发布了《关于暂不赎回“北方转债”的公告》（2024-028），公司董事会决定本次不行使“北方转债”的提前赎回权利，同时决定未来三个月内（即 2024年 6月 1日至 2024年 8月 31日），如再次触及“北方转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以2024年 8月 31日后的首个交易日（即 2024年 9月 2日）重新计算，若“北方转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将再按照据相关法律法规和《募集说明书》的要求召开董事会审议是否行使“北方转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。

2、自 2024年 9月 30日至 2024年 10月 18日，公司股票已有 9个交易日的收盘价不低于“北方转债”当期转股价格的 130%（含 130%）。后续可能会触发“北方转债”的有条件赎回条款，敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

一、“北方转债”基本情况 （一）北方转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1444号）核准，公司于 2019年 10月 24日公开发行 578.21万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额57,821.00万元，存续日期为 2019年 10月 24日至 2025年 10月 23日，票面利率分别为：第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

（二）北方转债上市情况 经深交所“深证上【2019】735号”文同意，公司 57,821.00万元可转债于2019年 11月 21日起在深交所挂牌交易，债券简称“北方转债”，债券代码“127014.SZ”。

（三）北方转债转股期限 根据相关法律法规和《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），“北方转债”的转股期自可转债发行结束之日（2019年 10月 30日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即 2020年 4月 30日至 2025年 10月 23日止）。

（四）北方转债转股价格调整情况 北方转债初始转股价格为 8.84元/股，2020年 6月 3日，公司实施了 2019年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“北方转债”的转股价格由原来的 8.84元/股调整为 8.75元/股。2021年 6月 25日，公司实施了2020年度权益分派方案，“北方转债”的转股价格由 8.75元/股调整至 8.65元/股。2022年 4月 14日，公司因实施配股对“北方转债”转股价格进行了调整，“北方转债”的转股价格由 8.65元/股调整至 7.86元/股。2022年 7月 11日，因公司实施 2021年度权益分派方案，“北方转债”的转股价格由原来的 7.86元/股调整为 7.80元/股。2023年 7月 7日，因实施 2022年度权益分派方案，“北方转债”的转股价格由原来的 7.80元/股调整为 7.74元/股。2024年 6月 21日，因公司实施 2023年度权益分派方案，“北方转债”的转股价格由原来的 7.74元/股调整为7.65元/股。

二、北方转债赎回条款与预计触发情况 （一）赎回条款 根据公司《募集说明书》，有条件的赎回条款为：转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： （1）在转股期内，如果公司股票在任何连续 30个交易日中至少 15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）； （2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述 30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）赎回条款预计触发情况 自 2024年 9月 30日至 2024年 10月 16日、2024年 10月 18日，公司股票已有 9个交易日的收盘价不低于“北方转债”当期转股价格的 130%（含 130%）。若在未来 20个交易日内仍有 6个交易日公司股票的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将触发“北方转债”的赎回条款。

三、风险提示 公司将根据《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定和《募集说明书》的约定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“北方转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。 北方国际合作股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十一日