国投电力: 中信证券股份有限公司及国投证券股份有限公司关于国投电力控股股份有限公司2024年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行A股股票之上市保荐书内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司及国投证券股份有限公司关于国投电力控股股份有限公司2024年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行A股股票之上市保荐书）

中信证券股份有限公司接受国投电力控股股份有限公司的委托，担任其向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A股股票的保荐人。本次发行的募集资金将用于孟底沟水电站项目和卡拉水电站项目的建设，拟募集资金人民币不超过 70.00亿元。本次发行的发行对象为社保基金会，发行对象以现金方式认购本次发行的股票，发行价格确定为 12.72元/股。本次发行的股票数量为 550,314,465股，不超过发行前上市公司总股本的 30%。发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。本次发行前公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后的全体股东按本次发行完成后的持股比例共同享有。本次发行的股票拟在上海证券交易所主板上市交易。本次发行不会导致公司的控制权发生变化。本次发行方案已经公司第十二届董事会第三十三次会议审议通过，取得了国投集团作为国有资产监督管理部门授权主体的批准，并经公司 2024年第五次临时股东大会审议通过，履行了必要的审议程序。本次发行方案尚需上交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。