晶科能源: 晶科能源股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用的可行性分析报告内容摘要

（原标题：晶科能源股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用的可行性分析报告）

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 债券代码：118034 债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司（江西省上饶经济技术开发区迎宾大道 1号）境外发行全球存托凭证新增境内基础 A股股份募集资金使用的可行性分析报告

二〇二四年十月

一、募集资金使用计划 公司本次发行 GDR的募集资金总额不超过人民币 450,000.00万元（或等值外币），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下项目： 1. 美国 1GW高效组件项目：投资总额 49,926.45万元，拟投入募集资金金额 49,926.45万元 2. 山西二期 14GW一体化生产基地建设项目：投资总额 464,125.40万元，拟投入募集资金金额 274,073.55万元 - 山西二期 14GW高效组件一体化生产线项目：投资总额 94,543.08万元，拟投入募集资金金额 55,829.22万元 - 山西二期 14GW切片与高效电池片一体化生产线项目：投资总额 246,529.85万元，拟投入募集资金金额 145,579.86万元 - 山西二期 14GW单晶拉棒切方一体化生产线项目：投资总额 123,052.47万元，拟投入募集资金金额 72,664.47万元 3. 补充流动资金或偿还银行借款：投资总额 126,000.00万元，拟投入募集资金金额 126,000.00万元

二、本次募集资金投资项目的背景和目的 1. 能源转型进程加速，高效组件需求前景广阔 2. 响应新质生产力发展要求，助推能源低碳转型发展 3. N型产品业已成为市场主流，公司具备 N型产品先发和技术优势

三、本次募集资金投资项目基本情况 1. 美国 1GW 高效组件项目 - 项目总投资额为 49,926.45万元，拟使用募集资金 49,926.45万元 - 实施地点为美国佛罗里达州 - 项目主要用于公司在境外实现本地化的制造和供应链，加速公司从全球营销到全球制造的更高水平全球化转型 2. 山西二期 14GW 高效组件一体化生产线项目 - 总投资额为 94,543.08万元，拟使用募集资金 55,829.22万元 - 实施地点为山西转型综合改革示范区潇河产业园 - 项目主要用于新增 N型组件产能，提升公司在 N型组件领域的行业地位 3. 山西二期 14GW 切片与高效电池片一体化生产线项目 - 总投资额为 246,529.85万元，拟使用募集资金 145,579.86万元 - 实施地点为山西转型综合改革示范区潇河产业园 - 项目主要用于新增 N型硅片、电池片产能，配套山西二期 14GW高效组件一体化生产线项目 4. 山西二期 14GW 单晶拉棒切方一体化生产线项目 - 总投资额为 123,052.47万元，拟使用募集资金 72,664.47万元 - 实施地点为山西转型综合改革示范区潇河产业园 - 项目主要用于新增 N型硅棒产能，配套山西二期 14GW高效组件一体化生产线项目 5. 补充流动资金或偿还银行借款项目 - 拟投入募集资金 126,000.00万元，用于优化资本结构、提升资本实力，满足业务发展资金需求

四、本次募集资金投向属于科技创新领域 1. 本次募集资金主要投向科技创新产品 2. 本次募集资金主要投向科技创新领域 3. 募投项目将促进公司科技创新水平的持续提升

五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 1. 本次发行对公司经营管理的影响 2. 本次发行对公司财务状况的影响

六、可行性分析结论 综上所述，公司本次发行募集资金投向符合行业发展趋势及公司战略需求，募集资金的使用将会为公司带来良好的收益，为股东带来较好的回报。本次募投项目的实施，将进一步壮大公司资金规模和实力，增强公司的竞争力，促进公司的持续发展，符合公司及公司全体股东的利益。

晶科能源股份有限公司董事会 2024年 10月 21日