深圳新星: 海通证券股份有限公司关于“新星转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10\\%的临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于“新星转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10\\%的临时受托管理事务报告）

债券简称：新星转债 债券代码：113600

海通证券股份有限公司关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司“新星转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%的临时受托管理事务报告

一、“新星转债”基本情况 （一）债券名称：2020年深圳市新星轻合金材料股份有限公司可转换公司债券 （二）债券简称：新星转债 （三）债券代码：113600 （四）债券类型：可转换公司债券 （五）发行规模：人民币 59,500万元 （六）发行数量：595万张 （七）票面金额和发行价格：100元/张 （八）债券期限：自发行之日起 6年，即 2020年8月 13日至 2026年 8月 12日 （九）债券利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3% （十）还本付息的期限和方式：每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息 （十一）转股期限：2021年 2月 19日至 2026年 8月 12日 （十二）转股价格：初始转股价格为 23.85元/股，最近一次转股价格调整为 10.00元/股 （十三）信用评级情况：2024年 6月 27日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具的评级结果为：主体信用等级为 A-，评级展望为稳定，债券信用等级为 A- （十四）担保事项：采用股份质押担保方式，由公司控股股东、实际控制人陈学敏先生以其合法拥有的部分公司股票作为质押资产进行质押担保 （十五）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限公司上海分公司

二、本次债券重大事项具体情况 （一）关于历次转股价格调整情况 1. 2023年 6月 30日，公司向下修正“新星转债”转股价格，自 2023年 7月 4日起，转股价格由 23.85元/股向下修正为 17.45元/股 2. 2024年 8月 2日，公司再次向下修正“新星转债”转股价格，自 2024年 8月 6日起，转股价格由 17.45元/股向下修正为 10.00元/股

（二）关于可转债转股情况 截至 2024年 10月 9日，累计已有人民币 285,725,000元“新星转债”转为公司A股股份，累计转股数量为 20,322,273股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 12.7014%。尚未转股的“新星转债”金额为人民币 309,275,000元，占可转债发行总量的 51.9790%

（三）关于股本变动情况 截至 2024年 10月 9日，公司总股本由 160,000,000股增加至 180,321,299股，其中 20,322,273股来源于“新星转债”转股

（四）影响分析和应对措施 相关事项符合本期债券《募集说明书》的约定，未对发行人日常经营及偿债能力构成重大不利影响。海通证券作为“新星转债”债券受托管理人，将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照相关规定和约定履行债券受托管理人职责。