麦捷科技: 华安证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（修订稿）内容摘要

（原标题：华安证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（修订稿））

华安证券股份有限公司担任麦捷科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问。华安证券依据相关法律规定，认真审阅了麦捷科技与交易对方签署的协议书等交易合同，以及麦捷科技董事会编制的报告书（草案），按照行业标准和道德规范，经过审慎调查，向麦捷科技全体股东出具独立财务顾问报告。发行股份购买资产的发行价格为 8.50元/股，不低于定价基准日前 120个交易日上市公司股票的交易均价的 80%。考虑到除权除息的影响，本次发行股份购买资产的发行价格为 8.41元/股。本次发行股份购买资产发行的股份数量=（标的资产的交易价格—本次交易支付的现金对价）÷本次发行股票的每股发行价格。最终发行的股份数量以中国证监会同意注册的文件为准。在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、配股、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将按照中国证监会及深交所的相关规定作相应调整。上市公司拟向不超过 35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次拟募集配套资金的总额不超过 10,140.00万元，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。