托普云农: 国泰君安证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书）

国泰君安证券股份有限公司关于浙江托普云农科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书

浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“托普云农”）是一家国家级专精特新“小巨人”企业和国家高新技术企业，主要从事智能硬件设备、农业物联网项目、信息化软件平台的综合服务，为农业领域提供数据采集、分析决策、精准执行、科学管理服务。公司核心技术包括基于传感技术和物联网对农业信息远程实时监测技术、基于多光谱数据采集与信息提取技术、基于物联网和水肥一体化融合的智能水肥管理技术、基于深度学习的病虫害识别技术、基于图像处理和模式识别的作物表型分析技术、基于大数据分析的农作物生长调控技术、基于大数据计算和分布式存储的数字化监管技术。

公司报告期内主要财务数据如下： - 2023年度：营业收入45,945.27万元，净利润11,500.88万元，研发投入4,876.64万元。 - 2022年度：营业收入37,516.71万元，净利润9,268.31万元，研发投入4,310.29万元。 - 2021年度：营业收入33,209.56万元，净利润7,251.33万元，研发投入3,772.50万元。

公司面临的主要风险包括技术创新风险、核心技术泄密风险、核心技术人员流失风险、智慧农业项目实施和验收风险、客户开拓和需求波动风险、毛利率下降风险、收入季节性波动风险、存货管理风险、业绩波动风险、净资产收益率被摊薄风险、管理水平无法适应经营规模快速扩大的风险、实际控制人控制不当和董事会决策不当风险、募投项目实施风险、市场竞争加剧风险、市场需求波动风险、行业政策变化风险、税收优惠变化风险。

本次发行概况： - 股票种类：人民币普通股（A股） - 发行股数：2,132万股 - 发行方式：向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式 - 发行对象：符合资格的参与战略配售的投资者、符合资格的询价对象以及已开立深圳证券交易所股票账户并开通创业板交易的境内自然人、法人等创业板市场投资者

保荐机构国泰君安证券股份有限公司承诺，托普云农首次公开发行股票并在创业板上市符合相关法律法规的要求，同意推荐公司本次证券发行上市。