大唐电信: 中银国际证券股份有限公司关于大唐电信科技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见内容摘要

（原标题：中银国际证券股份有限公司关于大唐电信科技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见）

中银国际证券股份有限公司担任大唐电信科技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问。本次交易为上市公司向关联方大唐发展出售对经营业绩影响较大的6家非主业、低效控参股企业，同时向控股子公司大唐半导体设计购买其持有的大唐微电子71.79%股权。通过本次交易，上市公司剥离了部分非主业、低效控参股企业，提升了主营业务为安全芯片的控股子公司大唐微电子的持股比例，进一步聚焦主业。

本次购买资产为上市公司购买控股子公司大唐半导体设计持有的大唐微电子71.79%股权资产作价96,869.46万元；大唐半导体设计向大唐发展出售其持有的联芯科技100%股权资产作价43,662.80万元；上市公司向大唐发展出售其持有的大唐半导体设计56.38%股权资产作价159,158.59万元；上市公司向大唐发展出售其持有的江苏安防30.82%股权、大唐电信节能20.00%股权、大唐智能卡14.37%股权、成都信息80.00%股权共4家直接控参股企业股权资产合计作价18,478.65万元。

本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，但不构成重组上市。截至核查意见出具日，本次交易涉及的标的资产的交割及过户手续已办理完毕；交易价款相关方已按照协议的约定支付了全部或部分价款，剩余款项仍需按照协议的相关约定继续予以支付；相关实施过程及结果合法有效。