（原标题：东吴证券关于华亚智能发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见）
东吴证券股份有限公司担任苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分。华亚智能拟通过发行股份及支付现金的方式购买蒯海波、徐军、徐飞、刘世严持有的冠鸿智能 51%股权，交易价格为 40,596.00万元，发行股份方式支付交易对价的 70%，以现金方式支付交易对价的 30%。本次发行股份购买资产的发行价格为 43.60元/股。上市公司拟向不超过 35名特定对象发行股份募集配套资金总额不超过 28,417.20万元。
截至核查意见出具日，本次交易已履行全部所需的决策及审批程序。标的资产过户事宜已经完成工商变更登记，华亚智能持有冠鸿智能 51.00%股权。中国证券登记结算有限公司深圳分公司已受理华亚智能的向特定对象发行新股登记申请材料，该批股份的上市日期为 2024年 10月 17日。
截至核查意见出具日，交易各方按照相关协议及承诺的要求已履行或正在履行相关协议或承诺，未发生违反协议及承诺约定的情形。
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