吉电股份: 关于以风力、光伏发电资产开展类REITs业务的公告内容摘要

（原标题：关于以风力、光伏发电资产开展类REITs业务的公告）

1证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-080吉林电力股份有限公司 关于以风力、光伏发电资产开展类 REITs业 务的公告一、概述1. 吉林电力股份有限公司拟以所属子公司持有的“杭泰光伏项目、和县考塘风电项目、乌沙西湖光伏项目、池州东至风电项目、皮山农场一期光伏项目、华光霍城光伏项目、察布查尔光伏项目”作为标的资产向深圳证券交易所申请注册并发行资产支持专项计划（类 REITs），发行总规模不超过 14亿元。2. 公司于 2024 年 10 月 15 日召开了第九届董事会第二十四次会议，会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了相关议案。3. 本次融资不构成重大资产重组、不构成借壳，尚需要经过有关部门批准。二、发行方案（一）发行要素1. 挂牌场所：拟申请在深圳证券交易所挂牌；2. 发行总规模：不超过 14 亿元；3. 底层资产：项目公司因享有标的项目电费收费收益权所产生的现金流资产；4. 产品期限：预计 18 年；5. 融资架构：由吉电股份并表子公司、原始权益人、吉电股份共同发起设立合伙企业；6. 利率：以届时市场利率发行为准；7. 目标投资者：符合相关规定的合格投资者；8. 还本付息安排：初步设定为优先级资产支持证券按年还本付息，次级资产支持证券不参与期间分配，期末参与剩余资金分配；9. 还本付息资金来源：底层资产现金流；10. 决议有效期：决议有效期为自公司董事会审议通过之日起24 个月内。（二）底层资产情况截至 2024 年 6 月 30 日，本次发行底层资产包括项目公司持有的七处风力、光伏资产，总装机容量为 280MW。（三）主要交易流程1. 设立合伙企业由吉电股份、吉电股份并表子公司吉电通化河口热电有限责任公司与中国康富国际租赁股份有限公司共同设立合伙企业。2. 发行类 REITs 产品募集资金中国康富国际租赁股份有限公司将 LP1 有限合伙份额转让给计划管理人设立的类 REITs 产品。3. 构建底层资产合伙企业收到实缴出资后，通过协议转让的方式受让项目公司股权并向项目公司发放股东借款等。三、本次发行的目的和对公司的影响通过发行类REITs，吉电股份可盘活存量资产，引入低成本权益资金用于清洁能源项目的资本金出资，拓宽清洁能源投资的资金来源，降低资产负债率，扩大公司投资发展空间，有助于显著改善公司资产负债结构，实现降碳减排高质量发展。