国检集团: 国检集团向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要简述

（原标题：国检集团向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要）

中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行人主体信用评级为 AA+，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用评级为 AA+。2024年 1-6月，发行人实现归属于母公司股东的净利润 2,634.37万元，较去年同期减少 6.27%。公司商誉账面净值为 70,226.58万元，占总资产的比重为 13.93%。公司应收账款账面价值为 123,168.53万元，占总资产的比重为 24.43%。公司已建立募集资金三方监管制度，制定了《中国国检测试控股集团股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》。公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券未提供担保。

本次可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不高于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案。在本次可转债转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。本次可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。

本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日 2024年 10月 16日（T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售。