国检集团: 中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书内容摘要_股票频道

（原标题：中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书）

中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，债券信用评级为AA+，评级展望为稳定。2024年1-6月，发行人实现归属于母公司股东的净利润2,634.37万元，较去年同期减少6.27%。截至2024年6月末，公司商誉账面净值为70,226.58万元，占总资产的比重为13.93%。初始转股价格为6.63元/股。当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不高于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案。到期赎回条款为在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的112%（含最后一期年度利息）的价格赎回全部未转股的可转债。公司实际控制人中国建材集团、控股股东中国建材总院及其一致行动人已分别出具关于避免同业竞争的承诺。债券持有人会议应有会议记录，会议文件资料由公司董事会保管，保管期限为十年。