(原标题:江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书)
江苏洛凯机电股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券,募集资金总额不超过40,343.10万元,扣除发行费用后将用于特定项目。公司主体信用等级为AA-,评级展望为“稳定”,本次债券信用等级也为AA-。发行的可转债期限为6年,初始转股价格为15.45元/股。募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,并将定期检查使用情况。发行方式为向原A股股东优先配售,余额部分通过网上向社会公众投资者发售,承销方式为余额包销。发行费用总计863.22万元。公司最近三年平均可分配利润为8,620.27万元,足以支付可转换公司债券一年的利息。报告期内,公司未发生重大资产重组情况,未在境外开展其他生产经营活动或拥有资产。