苏州天脉: 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告内容摘要

（原标题：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告）

苏州天脉导热科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市，发行公告发布，保荐人为主承销商国投证券股份有限公司。发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行价格为21.23元/股，对应市盈率为16.31倍，低于同行业平均静态市盈率。初步询价结束后，发行人和保荐人协商一致将拟申购价格高于25.69元/股的配售对象全部剔除。本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐人负责组织实施。公司重视研发创新和技术积累，建立了多学科人才组成的研发工程团队，持续保持较高的研发投入规模推动创新发展。公司具备较强的综合服务能力，能高度配合客户进行热模拟设计、散热仿真分析、散热方案可行性分析等工作。本次发行价格对应的市盈率低于中证指数有限公司发布的最近一个月静态平均市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行新股2,892万股，预计募集资金总额61,397.16万元，扣除发行费用后预计募集资金净额约为54,492.62万元。网上、网下申购于2024年10月15日15:00同时截止。