紫金矿业: 紫金矿业集团股份有限公司关于收购加纳Akyem金矿项目的公告内容摘要

（原标题：紫金矿业集团股份有限公司关于收购加纳Akyem金矿项目的公告）

紫金矿业集团股份有限公司关于收购加纳Akyem金矿项目的公告重要内容提示：紫金矿业集团股份有限公司、公司境外全资子公司金源国际控股有限公司于北京时间 2024年 10月 9日与 Newmont Corporation、纽蒙特全资子公司 Newmont Golden Ridge Ltd 签署《股份收购协议》，金源国际拟出资 10亿美元，收购纽蒙特所持有的标的公司 100%股权。标的公司拥有加纳 Akyem金矿项目 100%权益。本次交易经公司第八届董事会 2024年第 14次临时会议一致审议通过，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

本次交易对价系公司对标的公司尽职调查基础上进行多番谨慎评估，经交易相关各方充分协商后，按一般商业原则达成。本次交易存在不确定性，交易的最终达成有赖于一系列先决条件的实现或豁免。

纽蒙特是世界领先的黄金公司，及铜、银、锌和铅的生产商。纽蒙特成立于 1921年，并于 1925年上市。

标的公司注册于加纳，纽蒙特持有标的公司 100%股权，标的公司持有位于加纳的Akyem金矿 100%权益。根据加纳矿业法，当标的公司向股东分红时，政府享有 10%的分红权。截至 2023年 12月 31日，标的公司资产总额为 12.27亿美元，负债总额为 5.18亿美元，净资产为 7.09亿美元，2023年度实现销售收入 5.74亿美元，净利润 1.28亿美元。

Akyem金矿位于加纳南部的东部省，距加纳首都 Accra市约 180公里。矿区地形平缓，海拔在 200米至 480米之间，所在地区为热带气候，年均降雨量约 1,400毫米。矿区与加纳主要城市、西非重要港口 Tema港均有公路相连，交通运输方便。矿区主要用电来自加纳国家电网的 Volta河管理局水电站，具有稳定充足的清洁电力供应。

Akyem金矿采矿权由东部、西部两个采矿租约组成，有效期至 2025年 1月，现有全部资源及生产设施均在东部采矿权内。目前，采矿租约延续申请已于 2024年 9月获得加纳国土与自然资源部的批准，仍需获得加纳议会的追认。标的公司同时持有 Akyem金矿外围的四个探矿权，其中三个毗邻 Akyem矿区，四个探矿权合计面积 79.59平方公里。

Akyem金矿位于世界主要黄金成矿带上，属典型的造山型金矿。矿床走向延长超过2.5公里，南东倾向延深超过 900米，矿床由多个高品位矿体组成，矿体宽度为 10-100米，矿体厚大且矿化连续性好，具有较好资源开发利用和勘查潜力。

Akyem金矿是加纳最大金矿之一，于 2013年 10月开始商业化生产，矿山及选厂运行稳定，设备状态良好，采用常规炭浸工艺，选厂设计处理能力 850万吨/年。2021年至 2023年黄金产量分别为 11.9吨、13.1吨和 9.2吨。项目目前为露天开采，按照纽蒙特当前排产计划，矿山到2028年开始将转为井下开采，服务年限到 2042年，预计全矿山寿命周期内年均产黄金约 5.8吨。

纽蒙特同意出售，金源国际同意在交割日购买纽蒙特持有的标的公司 100%股权。交易对价为 10亿美元，交割时支付 9亿美元，在东部采矿权租约延期获得加纳议会追认之日，或东部采矿权变更后获得议会追认之日，或交割后第 5年（三者孰早）支付剩余 1亿美元。除交易对价外，双方将根据本协议约定的程序和标准，对标的公司现金、运营资金、矿堆及流程金、产成金、复垦保证金等另行进行结算。若加纳议会对采矿权租约延期的追认结果给金源国际造成损失，在符合约定的条件下，纽蒙特应对金源国际进行补偿，适用补偿上限为 2亿美元。

交割先决条件包括获得中国发改委、商务部和外汇管理局的登记备案，获得加纳国土与自然资源部部长的无异议函，以及其他常规先决条件。

Akyem金矿为在产项目，资源成矿条件好、找矿增储潜力大，基础设施相对完善，矿山服务期限长，当地交通运输和电力供应条件良好，预期经济效益显著。公司将维护并加强 Akyem金矿已建立的良好的社区关系和员工关系，致力于对加纳当地社会经济发展做出贡献。公司了解到，有加纳当地机构表达了投资标的公司并成为少数股东的意向，公司对此持开放立场并愿意在适合的时机与这些机构商谈有关事宜。本次交易符合公司发展战略，有利于进一步培厚公司黄金板块的资源储备，快速提高公司矿产金产量，助力公司未来五年规划产量目标的实现。

本次交易存在不确定性，交易的最终达成有赖于一系列先决条件的实现或豁免；采矿权租约的延期仍需获得加纳议会的追认；项目存在采矿量达不到设计生产能力、生产金属量低于预期的风险；项目经济效益会受到金价波动影响。